财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结(jié)束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之(zhī)外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其(qí)中办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市(shì)场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及(jí)更自由(yóu)的场(chǎng)景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态(tài)大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内(nèi)容公司商业(yè)化空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认(rèn)为值(zhí)得布局(jú)的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流(liú)示范企业(yè现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？)名单(dān)对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得关注。

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