要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)几十块钱的阿富汗玉是真的吗系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公(gōng)几十块钱的阿富汗玉是真的吗司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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