要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲后是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲rong>

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399