要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资(z中国为什么叫兔子国ī)者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自中国为什么叫兔子国律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加(j中国为什么叫兔子国iā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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