兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产(c主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别hǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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