要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治局委员、国(guó)务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机(jī)研(yán)发机构、种业(yè)企业(yè)、农业(yè)科(kē)技服务组织(zhī)，详(xiáng)细了解(jiě)农业科技研发和成果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创(chuàng)新是(shì)推进(jìn)农业现代化的(de)关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高(gāo)标准农田(tián)建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每(měi)个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会在(zài)北(běi)京成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的(de)良好氛(fēn)围(wéi)。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治(zhì)理(lǐ)，不(bù)断强化(huà)系统(tǒng)全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的(de)前瞻性(xìng)、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效(xiào)释(shì)放(fàng)内需(xū)潜(qián)力。继续实施积极的财(cái)政政策(cè)和(hé)稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利(lì)率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银(yín)行(xíng)提前公告(gào)了关于自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行(xíng)利率的通知，从调整情(qíng)况来看(kàn)，执(zhí)行利率(lǜ)多(duō)调整为新规的(de)自(zì)律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前下调(diào)幅度(dù)不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券交(jiāo)易(yì)所持续完善(shàn)REITs信(xìn)息披露制度规则(zé)，研究制定出台定期报告(gào)和临时(shí)公告(gào)披露指引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推出(chū)一类(lèi)”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性租赁住房等大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核(hé)及信(xìn)息披露规则，建立健全透明和可(kě)预(yù)期的审(shěn)核注(zhù)册标准，重点关(guān)注资产(chǎn)及(jí)项目运(yùn)营质量，进(jìn)一步(bù)强化市场(chǎng)监管和投资者保护(hù)机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪虹近日(rì)表示(shì)，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将全(quán)面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程。要(yào)开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市(shì)基础设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清单(dān)。城市基础(chǔ)设施(shī)生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排(pái)水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊(láng)等与(yǔ)城市功(gōng)能和民众生活密不可分的城市基础设(shè)施，就像人(rén)体的“神(shén)经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运(yùn)行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级(jí)数字版(bǎn)本，也(yě)是为了(le)城市(shì)治(zhì)理的新思(sī)路和(hé)新方向，各大(dà)科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布(bù)局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进一步深化与特(tè)斯拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人(rén)等功能板(bǎn)块在(zài)沪布(bù)局(jú)，共同打(dǎ)造具备(bèi)核心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市(shì)场的科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值(zhí)突(tū)破(pò)3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于(yú)吸引长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化(huà)的(de)交易和风(fēng)险管(guǎn)理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好科(kē)创板改革先行先试的示(shì)范(fàn)引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将进(jìn)一步完(wán)善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进(jìn)优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要来了，基(jī)本上大家想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商(shāng)债券业务执业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司(sī)债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展(zhǎn)债(zhài)券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评(píng)级也(yě)将进一(yī)步(bù)优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各大(dà)业(yè)务(wù)也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概(gài)股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳(tiào)涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益(yì)率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀(pān)升压(yā)力下未能(néng)成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘(pán)刷(shuā)新一(yī)周多来低位(wèi)；银价跌(diē)至(zhì)24.15美(měi)元，本(běn)周(zhōu)下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货(huò)均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼近下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这(zhè)个过程持(chí)续了3个(gè)月(yuè)，期间主力资金通(tōng)过(guò)反复震荡来完成(chéng)出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将(jiāng)出现急跌(diē)。下周投资(zī)者关注沪(hù)指会(huì)否破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高(gāo)于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能(néng)源(yuán)在(zài)官网宣布(bù)，科(kē)技巨头(tóu)微软已(yǐ)同(tóng)意(yì)从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为(wèi)电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的(de)一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让(ràng)丰(fēng)网信息(xī)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超过(guò)60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对(duì)象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及公司(sī)董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计(jì)减持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企(qǐ)业(yè)拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数(shù)字智慧工(gōng)厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替(tì)尼(ní)片(piàn)纳(nà)入突破性(xìng)治疗药物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性评(píng)价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气体供(gōng)气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份(fèn)有(yǒu)限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物(wù)流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结水库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shō无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思u)到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公(gōng)司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政府签订(dìng)合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂(lǐ)电池生产研发(fā)项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂(jì)药品临床试(shì)验(yàn)申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监(jiān)会立案(àn)调查

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司100％股权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二期(qī)中(zhōng)期票据

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