兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。<维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架/p>

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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