关(guān)注国际方(fāng)面消息。

　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有(yǒu)任何(hé)伤亡报(bào)告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持(chí)冷静(jìng)。

　说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐(cān)饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季(jì)度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料(liào)成(chéng)本低于(yú)去(qù)年同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者(zhě)关系活(huó)动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道(dào)主要(yào)来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的(de)央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公(gōng)司(sī)的套(tào)期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定(dìng)为非经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场(chǎng)内市(shì)场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从(cóng)合(hé)并资产(chǎn)负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了(le)一(yī)定的利润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企业道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动(dòng)产生(shēng)的现(xiàn)金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二季(jì)度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业(yè)绩(jì)出现(xiàn)大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售终端(duān)的(de)包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度(dù)却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企(qǐ)业说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？的盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回(huí)暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要(yào)原料(liào)的国际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回落(luò)走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货(huò)到(dào)厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料(liào)综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年业绩(jì)表达正面预期(qī)，并预测其今年(nián)全(quán)年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗(zōng)原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局(jú)与趋势(shì)，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信息来(lái)看(kàn)，原材料供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治(zhì)经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带来不(bù)确(què)定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料(liào)供应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未(wèi)有(yǒu)过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而(ér)，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个(gè)商品乃至金融市场造(zào)成了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本(běn)面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节(jié)奏上超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大(dà)大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量空间不(bù)大。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业(yè)之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价(jià)格(gé)与相(xiāng)关(guān)油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽(lì)红(hóng)说。

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