影响市场走(zǒu)势消(xiāo)息回顾

　　市场(chǎng)概览

　　本周(zhōu)A股市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体呈冲高(gāo)回落(luò)态势，前两个交易(yì)日大盘走高创年内新高并逼近3400点，随后连续三(sān)天调整，周五单日跌近2％创年内最(zuì)大单日跌幅，险守3300点(diǎn)整数关口(kǒu)。全(quán)周(zhōu)维度来看，上证指数(shù)累计下跌1.11％，深成指、创业(yè)板指分别(bié)下跌(diē)2.96％、3.58％，上(shàng)证50指数本周下跌0.93％，科创50指数跌超1.7％。

　　万亿成(chéng)交“常态化”，本周(zhōu)五个交易日的成(chéng)交额全(quán)线达到万亿规模，其中4月21日为周(zhōu)内(nèi)峰值。本周A股(gǔ)两市日(rì)均成交额(é)达11240亿元，与前一周的11385.6亿(yì)元基本(běn)持平(píng)。目(mù)前A股两市(shì)成交额连续(xù)14个交易日突破万亿。

　　热点(diǎn)复(fù)盘

　　全周维度来看(kàn)，申(shēn)万(wàn)31个(gè)一级(jí)行业中仅4个(gè)行(xíng)业录得上涨，分(fēn)别为(wèi)家(jiā)用电器(qì)、煤炭、银行、通信(xìn)，其中家用电器板块一枝独秀，涨幅超过3％，煤炭、银行涨幅(fú)超过1％，银行仅涨0.29％；电子行业则领跌全A，周跌幅(fú)超过6％，社会(huì)服务(wù)、美容护(hù)理跌超5％，房(fáng)地产(chǎn)、计算机、医药生物、有色金属跌超4％，商贸(mào)零售、综合(hé)、建(jiàn)筑(zhù)材料(liào)、基(jī)础化工(gōng)、汽(qì)车、轻(qīng)工制造、环(huán)保、钢(gāng)铁等多个(gè)行业跌幅超过3％，此前(qián)大热的传媒行业跌幅(fú)接近3％。

　　在概念类指数中，CPO概念、算力概念分(fēn)别涨超4％、3％，油价相关、天然气、中字头、东数西(xī)算、工业母(mǔ)机(jī)、工程机械等(děng)题材较为活跃；数(shù)字水印、电子后视(shì)镜、汽(qì)车芯片、3D摄像头等题材(cái)跌超9％，数字货币、CRO、DRG/DIP、汽车(chē)一体化压铸等跌超8％，碳(tàn)化硅、数据确权、增强(qiáng)现实、智(zhì)慧政(zhèng)务、EDA概念等(děng)跌超(chāo)7％，MLOps概念、MLCC、机器人(rén)概(gài)念、华(huá)为欧拉等题材跌幅靠前(qián)。

　　本(běn)周人(rén)工(gōng)智能概(gài)念再度活跃，内部板块上演轮动行情，与此同时(shí)，一季报业绩(jì)增长股受到了(le)资金的追捧。

　　AI主(zhǔ)题中的算力方向(xiàng)再(zài)度爆发，消息面上，近日，工信部表示将推动6G、光(guāng)通信、量子通信(xìn)等核心关(guān)键技术加速突(tū)破，加大(dà)人工智能、区块链、数(shù)字孪生等前(qián)沿技术研(yán)发力度(dù)；上海市发(fā)布《上海市推进算力资(zī)源统一调度指导意见(jiàn)》；另(lìng)外孟晚舟表示(shì)，华(huá)为预计AI算力到2030年将增(zēng)长500倍。在算力方向，CPO（共封装光(guāng)学）分(fēn)支依旧抢眼，另外AI服务、数据中心等分支(zhī)也被(bèi)市(shì)场关注。

　　本周多只家电股一季报预喜，长(zhǎng)虹美菱预计一季度净利(lì)润(rùn)同比增长1939.79％~2522.58％、海(hǎi)信家(jiā)电(diàn)预计(jì)一季度(dù)净利润同比增长(zhǎng)100％~135％、小熊电器预计一季度净利(lì)润比增(zēng)长45％~65％。四月渐入年报及一季报收(shōu)尾期，家电板块本周走(zǒu)势强(qiáng)劲，这是资(zī)金关注基(jī)本(běn)面良好，业绩有超预(yù)期增长的板块及公司(sī)的(de)一(yī)个缩影。

　　牛熊榜单

　　本周A股的第一牛股(gǔ)的(de)桂冠戴在了北交(jiāo)所股票曙光(guāng)数创的(de)头上(shàng)，该股周一、周三、周五均(jūn)涨超10％，周四更是大涨逾25％，本周累计(jì)上(shàng)涨93.95％创下历史新高。公(gōng)司拥有浸没相变(biàn)液冷数据中(zhōng)心基(jī)础设施产品(pǐn)，在AI的浪(làng)潮下，算(suàn)力需求显(xiǎn)著(zhù)增加，对(duì)设(shè)备散热(rè)系(xì)统(tǒng)的要求也相应提高。

　　科创板铁科轨道本周(zhōu)大(dà)涨69.52％，公司一(yī)季度(dù)净利润1.39亿元、同(tóng)比增长(zhǎng)197.68％；

　　CPO概念股(gǔ)联特科技(jì)、剑(jiàn)桥科技、永鼎股份分别上涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人(rén)工智(zhì)能概念股中(zhōng)科信息、慈文(wén)传(chuán)媒、万兴科技、祥生(shēng)医疗分别上涨49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针菇”概念股万(wàn)辰生(shēng)物受益于一季报叠加淄(zī)博烧烤的热(rè)度(dù)而大涨38.99％。

本周十大牛股（备：不含ST股及(jí)上市天(tiān)数小于(yú)30天的股(gǔ)票）

　　民生控股本(běn)周立即下跌31.4％，消(xiāo)息面上(shàng)，公司预计2022年度净利润亏损2880万(wàn)元；

　　一则(zé)公告让拉卡拉股价本周重(zhòng)挫28.08％，公司自爆收单(dān)业务“跳码”（部分标准(zhǔn)类商(shāng)户交易(yì)使用优惠类商户交(jiāo)易费率上送清(qīng)算(suàn)网络）；

　　股价曾(céng)翻6倍的奥园美谷(gǔ)本周下(xià)跌(diē)27.58％，消息面上，公(gōng)司为关(guān)联方提(tí)供(gōng)债(zhài)务担保(bǎo)而被起诉，预计负(fù)债超过10亿元，业绩修正(zhèng)公告称将净(jìng)利润(rùn)亏损(sǔn)扩大到8亿至16亿，另(lìng)外并收到深交所关注函；

　　地产股(gǔ)新华联本周跌(diē)27.53％，公(gōng)司修正业绩(jì)预告，预计2022年净亏(kuī)32.45亿元—32.95亿(yì)元(yuán)，可(kě)能(néng)被实施退市风(fēng)险警(jǐng)示；

　　在本周A股批(pī)量减持公告中，英集芯成为最(zuì)大的(de)“牺牲者(zhě)”，本周累计下跌26.55％，公司公告称上海武(wǔ)岳峰拟集(jí)中(zhōng)竞价减持不超过3％股(gǔ)份(fèn)；

　　数据中心(xīn)概念股海(hǎi)量数据则(zé)因(yīn)一季(jì)度净亏损2940.88万元而大(dà)跌26.44％；

　　ST股中，*ST文(wén)化、*ST中潜(qián)跌超32％，*ST蓝盾跌近30％，*ST新文跌超26％。

本(běn)周十大熊股（备(bèi)注(zhù)：不含ST股及上市天(tiān)数小(xiǎo)于30天的(de)股(gǔ)票）公司

　　千(qiān)亿(yì)榜单

　　截至周(zhōu)五收(shōu)盘，A股共132家千亿市值(zhí)公(gōng)司，总数较(jiào)前一(yī)周净减少7家(jiā)。从其(qí)中(zhōng)的个(gè)股中看，新(xīn)华(huá)保险1家公司因股价上涨总市值站上千亿关口，而潍柴(chái)动力、云(yún)南白(bái)药、三安光电、万泰生物、恩捷(jié)股份、宝丰能(néng)源、中油资本7家公司则因股价下跌而掉出(chū)本(běn)榜单，另外中(zhōng)国人寿股价上(shàng)涨，进入“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前一周(zhōu)五(wǔ)收盘时比较，从市值增减金额来看，近(jìn)两周的千(qiān)亿市值公司中，中国(guó)人寿总市值单(dān)周(zhōu)增(zēng)长630.3亿元(yuán)居首，邮(yóu)储银行市值增长(zhǎng)超(chāo)370亿(yì)元，海(hǎi)光信息市(shì)值(zhí)也增长逾300亿元，中(zhōng)国平安、美(měi)的集团市值(zhí)增长(zhǎng)超200亿元，中国太保、宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中国人保、中(zhōng)国石化、中国海油等(děng)则增(zēng)长超150亿。

　　海康(kāng)威视本(běn)周(zhōu)市(shì)值蒸发453.21亿元(yuán)，药明康德、中国电信、立讯(xùn)精密蒸发了超过200亿元(yuán)，汇川技术(shù)、爱尔眼科两家公司市值分别跌去了(le)189.02亿元、187.31亿元；紫(zǐ)金矿业、中国(guó)中免(miǎn)、东方财富五(wǔ)粮(liáng)液等在本周跌去(qù)的(de)市(shì)值金(jīn)额在千亿榜单中靠(kào)前。

千(qiān)亿市值公司市值增长、蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市值(zhí)增幅来看（即周涨幅），前五名分(fēn)别为海光信息、中国铁建(jiàn)、中煤(méi)能(néng)源、阳光电源、中国人保(bǎo)；总市值降幅来看，前五(wǔ)名分(fēn)别(bié)为药(yào)明康德、海康威视、汇川技术、韦尔股份、立讯精(jīng)密。

　　截至当(dāng)前，千亿市值榜单中(zhōng)总市值TOP5为：宁德时代（9891.41亿(yì)元(yuán)）、中(zhōng)国海油（9170.87亿元）、招商银行（8700.85亿(yì)元）、中国(guó)平安(ān)（8544.19亿元）、中国石化（7493.53亿(yì)元）。

　　新股风(fēng)向(xiàng)

　　本周A股11只新股上市，其中(zhōng)除恒尚节能为主板(bǎn)注册制新股(gǔ)外，其他分布在创业板(bǎn)、科创板(bǎn)、北交所上(shàng)市。从首日收盘涨(zhǎng)幅表现来看，11只新股仅高华科技、光大(dà)同(tóng)创破发，不过旺成(chéng)科技(jì)、索辰(chén)科(kē)技(jì)、森泰股份、华(huá)曙高(gāo)科(kē)、迪尔化工(gōng)也在(zài)上市后(hòu)的交易中遭(zāo)遇(yù)破发。截至最新(xīn)收盘，周五(wǔ)上市的中船(chuán)特气较发行价涨(zhǎng)幅最(zuì)高，涨幅(fú)为35.8％，光大同创(chuàng)破发情况(kuàng)最为严(yán)重，较发行价跌(diē)幅为(wèi)24.49％。

　　主力资金(jīn)

　　本周主力资金累(lèi)计净卖出净(jìng)额(é)为1978.49亿(yì)元，净卖出规模连续(xù)4周环比(bǐ)增长。

　　行业维度来看(kàn)，保(bǎo)险备受主力资金青睐，5日主(zhǔ)力(lì)净流入金额达(dá)到(dào)了(le)15.84亿元，航空机场、家电行业次之，但净(jìng)流(liú)入金额仅(jǐn)为1亿余元(yuán)，石油行业净(jìng)流入8014.09万元；半(bàn)导体(tǐ)板(bǎn)块遭大(dà)幅(fú)卖出，5日净流(liú)出(chū)金额高达214.86亿元，软(ruǎn)件(jiàn)开(kāi)发5日主力(lì)净流出157.37亿元，互(hù)联网服(fú)务(wù)净(jìng)流出142.12亿(yì)元，消费电子净流出规模(mó)也超(chāo)过了80亿元，文化传媒、工程建设、光伏设备、专(zhuān)用设备(bèi)等(děng)净流出规模靠前。

　　个(gè)股(gǔ)方面，中国平安(ān)受(shòu)追捧，5日主力净流(liú)入15.95亿元，索(suǒ)辰(chén)科技、阳(yáng)光电源本周(zhōu)累计获(huò)主力净流入(rù)超过9亿(yì)元(yuán)，沪电股份(fèn)、中兴通讯净流(liú)入规(guī)模也超过了(le)8亿元，另外，中船特气(qì)、中际旭创、寒武纪、宁(níng)德(dé)时代等(děng)净流入(rù)规(guī)模靠前(qián)；东方财富5日主力净流出33.71亿元，个股方净流出超过(guò)27亿元(yuán)，隆(lóng)基绿能、闻泰科技(jì)、紫(zǐ)光国微、海康威视、立(lì)讯精密、中国(guó)联通、电科网安、昆仑万维(wéi)、全(quán)志科技、中国中铁5日(rì)主力净流出超10亿元。

　　北向资金

　　本(běn)周前三个交易(yì)日，北向(xiàng)资金(jīn)不温(wēn)不火(huǒ)，但在(zài)周四(sì)净买入近47亿元后，在(zài)周五的(de)大跌出大幅“减仓”，单(dān)日净(jìng)流出76.19亿元创(chuàng)下(xià)年内(nèi)最大单日净流出。数据显示，北向(xiàng)资金本周(zhōu)累(lèi)计成交6606.98亿(yì)元，成交净买(mǎi)入3.39亿元(yuán)。其中，沪股通合计净买入48.99亿(yì)元，深股通合计净卖出(chū)45.6亿元。

北向(xiàng)资金净(jìng)流入情况叠加上证指数

　　行业增(zēng)仓方面，截(jié)至4月20日(rì)的近五个交易(yì)日数据显示，有(yǒu)色金属被(bèi)北(běi)向(xiàng)资金净买入最多，达到19.79亿元，煤(méi)炭行(xíng)业、工程建设两大(dà)板块紧随(suí)其后(hòu)，也都净增持超过19亿(yì)元，航运(yùn)港口、电力行业、银行(xíng)分列第四位(wèi)、第五位和(hé)第六位，区(qū)间增持金额分别为17.35亿(yì)元、16.46亿元、14.37亿元，另(lìng)外(wài)游戏(xì)、电网设备、贵金属等行业也成为重(zhòng)点加仓的方向。而互联(lián)网(wǎng)服务板块则被北(běi)向资(zī)金(jīn)净卖出最多，达到13.67亿元(yuán)，半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、家电行业、农(nóng)牧饲渔(yú)等位列行业(yè)净卖出额(é)的靠前位置。

　　个股变动方面，截至4月20日的近(jìn)五(wǔ)个交(jiāo)易日数据显(xiǎn)示，北向资金(jīn)大比例加仓个股(gǔ)名(míng)单中，天(tiān)宜上佳、同飞(fēi)股份、中际联合位列前三(sān)，史丹利、新特(tè)电气(qì)、国新能(néng)源、晨曦(xī)航(háng)空、江(jiāng)苏阳光、中国科传、移为通信等(děng)增(zēng)持变动(dòng)比例靠前。

近(jìn)5日北向资金大比例加仓个股(gǔ)

　　同(tóng)期，北向资金(jīn)大比例减仓个(gè)股名单(dān)中，彩(cǎi)讯(xùn)股份、国邦医药、安旭生物、冠豪高新、农(nóng)发(fā)种业、长(zhǎng)城(chéng)军工等变动(dòng)比靠(kào)前。

近5日北向资金大比例减仓个股

　　机构调研

　　本周(zhōu)已披露(lù)相关调研(yán)信息的上市(shì)公(gōng)司数量(liàng)达到94家（上(shàng)周(zhōu)为(wèi)74家(jiā)），其中18家公司获得超(chāo)100家机构调(diào)研(yán)，高镍(niè)龙头(tóu)容百科(kē)技成为机构“宠儿”，合计(jì)有(yǒu)371家机构(gòu)调(diào)研了该公司(sī)。

　　另外，电解液龙头(tóu)天(tiān)赐材(cái)料同(tóng)样受关(guān)注，获(huò)得近300家机构(gòu)的扎堆调研，长春(chūn)高新(xīn)、国际(jì)医学、乐(lè)鑫科(kē)技、美(měi)好医疗、数(shù)字政(zhèng)通(tōng)迎来超(chāo)过(guò)200家机构的聚焦。

本(běn)周调研(yán)机构超50家的(de)上市公司

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