因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的(de)影(yǐng)响，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一(yī)明的(de)一致行动人香(xiāng食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写)港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据(jù)全(quán)球90％以上(shàng)的(de)市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至(zhì)一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股(gǔ)最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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