兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rè成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思n)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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