兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

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　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm)软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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