要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(z大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了hōng)国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近千条(ti大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了áo)，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等(děng)六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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