因市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受李宇春的现任丈夫是谁(shòu)消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加(jiā)得益于(yú)公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面都处于(yú)领(lǐng)先地(dì)位。随着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技(jì)，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn李宇春的现任丈夫是谁)业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅李宇春的现任丈夫是谁(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变(biàn)化(huà)看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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