兄弟蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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