兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来关一下月亮是什么意思看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)关一下月亮是什么意思入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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