中共中央政治(zhì)局上月末召开会议，提(tí)出(chū)加快推进(jìn)充电桩等设施建设。国常会近日强调(diào)，要(yào)聚焦制约新能源汽车下乡的突出(chū)瓶颈，适度(dù)超(chāo)前建设充电基础设(shè)施(shī)。

　　中国充电(diàn)联(lián)盟(méng)11日发布数据显示(shì)，4月公共充(chōng)电桩(zhuāng)数量比(bǐ)3月增加6.7万台(tái)，同(tóng)比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单(dān)位总计上报公共充电桩202.5万台，其(qí)中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公共充电桩约(yuē)5.8万(wàn)台。

　　二级(jí)市(shì)场上，国内充(chōng)电桩核(hé)心部件制造商(shāng)、20KW汽(qì)车充电(diàn)模块试(shì)生产的英可(kě)瑞(ruì)最近三(sān)个交(jiāo)易日(rì)股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合科技(jì)4月(yuè)25日迄今(jīn)股价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来(lái)累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)周线图

　　中信建投许琳等(děng)人4月24日(rì)研报表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公用(yòng)充电(diàn)桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压(yā)快(kuài)充+大电流水冷技(jì)术带动(dòng)充电模块(kuài)、充电(diàn)枪/线等(děng)核心(xīn)零(líng)部(bù)件价值量上(shàng)升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等(děng)人5月10日(rì)研报指出，受益于充电桩建设(shè)加速及(jí)大功率(lǜ)趋势，充电模块有望迎来量利齐升(shēng)。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩(zhuāng)建设(shè)中的(de)占比以及单(dān)桩充电功率(lǜ)将进一步提升，进而提(tí)升充电模块的需求量。从盈利角度看，目前(qián)充(chōng)电模块单(dān)W价格已趋于稳定，产品从(cóng)此前(qián)主流的(de)15/20kW向30/40kW发展苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模块是直流充电(diàn)桩最核心的部件，直接影响充电效率(lǜ)和充电安(ān)全，被业(yè)内誉(yù)为直流充电设备(bèi)的(de)“心脏”。从(cóng)成本角度(dù)看，中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日的研(yán)报(bào)中指(zhǐ)出，在直(zhí)流充电(diàn)桩所需元器件(jiàn)构成中，充(chōng)电模(mó)块成(chéng)本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示(shì)，预计到2025年中国充(chōng)电模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中国充(chōng)电模块市场(chǎng)空(kōng)间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产(chǎn)业链的上游，以充电模(mó)块为核心的零部件生产制造，代表企(qǐ)业有通合(hé)科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充(chōng)电模块及设备产业(yè)链来看，上游(yóu)是生产设备零部件(jiàn)，充电模块应(yīng)用于直流充电设(shè)备；中游是(shì)充电桩及其他充电设(shè)备生产商，包括直(zhí)流充电设备生(shēng)产商(shāng)和交(jiāo)流(liú)充电设备生(shēng)产商；下游是(shì)运营服务(wù)商及终端客户(hù)，包括换电站、充电站、新(xīn)能源汽(qì)车厂(chǎng)商(shāng)及配套运营服务商(shāng)。

　　竞争格局方(fāng)面，东(dōng)吴证券曾朵红在(zài)4月27日研报(bào)中(zhōng)表示，由于充电(diàn)模块(kuài)的生产(chǎn)技术(shù)要求较高且具备通信要求，目(mù)前(qián)主要以具备(bèi)一定技术积累的充电模块供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为、中兴等电力电源或(huò)通讯电源(yuán)企业）生产，但随着(zhe)充(chōng)电模块价格(gé)逐渐下降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络(luò)平台化的发(fā)展(zhǎn)趋势，充电桩厂商(shāng)逐步进入充电模块生产(chǎn)环节，逐步实现充电模(mó)块的自产(chǎn)自研（如特锐德旗下子公司特来电、中恒电气等(děng)）。目前充电模(mó)块市占率前五的企业(yè)包括英飞源、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

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　　据财联社不完全(quán)统计，在充电(diàn)模块(kuài)领域有(yǒu)所布局的(de)A股上市公(gōng)司(sī)包括通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞和麦格(gé)米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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