私募大佬(lǎo)葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东的(de)最新持股动向清(qīng)晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大流通股东(dōng)名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的(de)新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

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　　上(shàng)市(shì)公司(sī)一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市(shì)公(gōng)司前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十(shí)大流(liú)通股东名单(dān)中(zhōng)，减持了(le)容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信(xìn)的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中，参与(yǔ)方式(shì)包(bāo)括定增、二级市(shì)场买入(rù)等。从持(chí)仓风格上(shàng)来(lái)看(kàn)，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半(bàn)导(dǎo)体等(děng)行业，买(mǎi)入(rù)后往往长期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一(yī)季报(bào)中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是(shì)葛卫东的(de)前(qián)两大(dà)重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对(duì)这两只股票(piào)的(de)持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在(zài)8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历(lì)史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣”。截至今年(nián)一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润与扣除非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业(yè)绩(jì)下(xià)滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经(jīng)济客(kè)观(guān)环境，当期无法推进(jìn)项目进程(chéng)和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面临春节(jié)假期，较多大项目(mù)在(zài)一(yī)季度(dù)的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进(jìn)程出现(xiàn)了(le)延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国(guó)实体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施压，从供(gōng)应链到相(xiāng)关的合(hé)同签(qiān)署需要调整的过程(chéng)，经(jīng)过去年四季度和今年一季度的努(nǔ)力(lì)，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基本(běn)完成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大(dà)机遇(yù)，公司(sī)依托认知智能全国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的(de)新增投(tóu)入一定(dìng)程(chéng)度上影响了(le)当(dāng)期(qī)利润。

　　虽(suī)然一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认为，基于(yú)公司在国产(chǎn)替(tì)代和业务(wù)开拓上(shàng)的进展，预计从二季度(dù)开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛(máo)利(lì)正向增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛(gé)卫东(dōng)第一大重仓(cāng)股，也是其长期(qī)持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开(kāi)始布(bù)局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)逐(zhú)渐走出(chū)低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽(suī)然一季度兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求下降，本季度(dù)营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片(piàn)业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的(de)下滑(huá)，兆易创(chuàng)新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也(yě)并非在每(měi)只股票(piào)上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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