要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到(dào)江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构(gòu)、种业(yè)企业、农业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解(jiě)农业科技研发(fā)和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的(de)关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快(kuài)推(tuī)进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的(de)竞争中，农业(yè)是(shì)必不可(kě)少(shǎo)又(yòu)容易被(bèi)忽略(lüè)的一环，农业(yè)是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业(yè)股必须要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国证监会(huì)在北(běi)京成功举(jǔ)办系(xì)统(tǒng)会管干(gàn)部学习贯彻党的二十大(dà)精(jīng)神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务(wù)新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基调不(bù)动摇，以强有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥超大规(guī)模市(shì)场(chǎng)优(yōu)势(shì)，有效释放内需潜(qián)力。继续实施(shī)积极的财政政(zhèng)策和稳健的(de)货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策(cè)形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分(fēn)发挥(huī)消(xiāo)费对经济(jì)增长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠(qú)道增(zēng)加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费、文化旅游等(děng)服务(wù)消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率(lǜ)上限调(diào)整(zhěng)新(xīn)规(guī)即将落地。12日，多家(jiā)银(yín)行提前(qián)公告了关(guān)于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利(lì)率(lǜ)的通知，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多(duō)调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度(dù)不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行(xíng)为了揽储(chǔ)使出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息(xī)披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信(xìn)息(xī)披露制(zhì)度规则(zé)，研(yán)究制定出(chū)台定期报告和临(lín)时(shí)公告(gào)披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等(děng)大(dà)类资产(chǎn)审核(hé)及信息披(pī)露规则，建立(lì)健全透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步强化(huà)市场监(jiān)管和投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全(quán)面启动(dòng)城市基(jī)础设施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹(hóng)近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验(yàn)基础(chǔ)上，我国将(jiāng)全面(miàn)启动城(chéng)市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市(shì)基(jī)础设施风险(xiǎn)源和(hé)风险点，编制城(chéng)市安全风险清单(dān)。城(chéng)市基础(chǔ)设施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市业务(wù)到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特(tè)斯(sī)拉的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具备核心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市场的(de)科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明(míng)确(què)总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者购买(mǎi)新(xīn)能源汽车给予免费专用(yòng)牌照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全多层(céng)次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)管(guǎn)理工(gōng)具，证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资(zī)金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化(huà)的交易和风险管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继续发挥好科(kē)创板改革先行先(xiān)试的示范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后(hòu)，证监会将进一步完善(千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了(le)，基本上大(dà)家想交易的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评(píng)价办法进(jìn)行了(le)修订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券(quàn)公司债券业(yè)务执(zhí)业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业(yè)征求意(yì)见，修订将评价(jià)指标(biāo)的触角由券商(shāng)开(kāi)展(zhǎn)债券(quàn)业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目的(de)各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将(jiāng)进一步(bù)优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的(de)各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概(gài)股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)跳涨至(zhì)一(yī)个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美元(yuán)继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续(xù)下跌(diē)，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日(rì)起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持(chí)续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡(dàng)来完成(chéng)出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者(zhě)关注(zhù)沪指会否(fǒu)破(pò)跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报(bào)道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布(bù)，科(kē)技巨头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将其(qí)聚变发电装(zhuāng)置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的(de)发(fā)电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超过(guò)60亿元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能(néng)源复(fù)合(hé)材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期(qī)出(chū)售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数字智(zhì)慧工厂升(shēng)级(jí)改造(zào)项(xiàng)目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼片纳(nà)入突破性治疗药(yào)物程序

　　力(lì)生(shēng)制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体(tǐ)供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原(yuán)保险业(yè)务(wù)收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役(yì)动力(lì)电池(chí)梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪(xī)河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么司获(huò)得兽药产品(pǐn)批(pī)准文号批件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投(tóu)资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人(rén)民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研(yán)究院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略合(hé)作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地(dì)项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以及三(sān)艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资(zī)子公司江(jiāng)铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票(piào)据(jù)

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