中(zhōng)共中央政治局上月末(mò)召开会(huì)议，提出加(jiā)快推进充电桩(zhuāng)等设(shè)施建设。国(guó)常(cháng)会近日强调(diào)，要聚焦制约(yuē)新能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适(shì)度超前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国充电(diàn)联盟11日发(fā)布数(shù)据显示，4月公共(gòng)充电桩数量比(bǐ)3月增加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联(lián)盟内(nèi)成员单(dān)位(wèi)总(zǒng)计上报公共充电桩202.5万台，其中直流(liú)充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心(xīn)部件(jiàn)制造商、20KW汽车充电模(mó)块试生(shēng)产的英可瑞最(zuì)近三个交易日(rì)股价累计最大涨幅39.52%；国(guó)内(nèi)充电模块领先者通合科技4月25日迄今股价累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势周线图

　　中(zhōng)信建投许琳等人(rén)4月24日研报表示，预计2023年将是充电(diàn)桩(zhuāng)销量高(gāo)增之年(nián)，预计(jì)2022、25年全球(qiú)公用充电(diàn)桩增(zēng)量达(dá)88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快(kuài)充+大电(diàn)流水冷(lěng)技(jì)术带动充电模块(kuài)、充电枪(qiāng)/线等核心零部件价值量(liàng)上升。

　　中(zhōng)信证券(quàn)袁健聪等人(rén)5月10日研报指出(chū)，受益于充电桩建设(shè)加速及(jí)大(dà)功率(lǜ)趋势，充电模块有望迎来量利(lì)齐升。从需求量角度看，预计(jì)直流桩在充(chōng)电桩(zhuāng)建(jiàn)设中的(de)占比以及单桩(zhuāng)充电功(gōng)率将进(jìn)一步提(tí)升，进而提升充电模块的需求量。从盈利(lì)角(jiǎo)度看，目前充(chōng)电(diàn)模(mó)块单W价格(gé)已(yǐ)趋(qū)于(yú)稳定，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带(dài)来单品价值量和毛利率(lǜ)的提升(shēng)。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流充电(diàn)桩最核心的(de)部件，直接影响充电(diàn)效率和充(chōng)电安全，被业(yè)内誉(yù)为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看(kàn)，中信证券袁健聪等(děng)人在(zài)2月13日的(de)研报中指出，在直流(liú)充电(diàn)桩所需元器件构(gòu)成中，充电模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人表(biǎo)示，预计到2025年中国(guó)充电模块市(shì)场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电(diàn)模(mó)块(kuài)均(jūn)价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中国充电模块市场(chǎng)空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块为核心的零部件生(shēng)产制造，代(dài)表企业有通合科(kē)技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块(kuài)及(jí)设备产业链来(lái)看，上(shàng)游(yóu)是生产设备零部件(jiàn)，充电模块应(yīng)用于(yú)直流充(chōng)电设备；中游是充电(diàn)桩及其他充电设备生产商，包括(kuò)直流充电设备生产商和(hé)交流充电设备生产商(shāng)；下游是运营服务商及(jí)终端客户，包括换电站、充电站、新能源(yuán)汽车厂商(shāng)及(jí)配(pèi)套(tào)运营服务商。

　　竞争格局(jú)方面，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵红在4月(yuè)27日研报中表示，由于充(chōng)电模块的(de)生(shēng)产技术要求较(jiào)高(gāo)且(qiě)具备通信要求，目(mù)前主(zhǔ)要(yào)以(yǐ)具备一定技(jì)术(shù)积累的充(chōng)电模块供应商（英飞源、华为、中兴等电力(lì)电源或通讯电源企业）生(shēng)产(chǎn)，但(dàn)随着充电模块价格逐渐(jiàn)下(xià)降，叠加大功率、智能化、网络(luò)平台(tái)化的发展趋势，充(chōng)电桩厂商(shāng)逐步进入充(chōng)电模块生产(chǎn)环节，逐步实现(xiàn)充电模块的自产自研（如特锐德旗下(xià)子(zi)公司特来电(diàn)、中恒电气等(děng)）。目前充电模块市(shì)占率前五的企(qǐ)业包括英飞(fēi)源(yuán)、特(tè)来电、永联(lián)、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完全统计，在充(chōng)电模块领域(yù)有所布局(jú)的A股(gǔ)上市公(gōng)司包括(kuò)通合科技、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体(tǐ)如下：

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