因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。<发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强/p>

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司多元化(huà)产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一(yī)方面(miàn)，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化(huà)产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于(yú)手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球存储器产业(yè)处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的(de)销(xiāo)售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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