财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石(shí)油板块(kuài)表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值得(dé)把握(wò)？从财联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要(yào)集中于(yú)大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等(děng)带来(lái)的(de)“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的(de)对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带来的(de)拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒ肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西u)资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司(sī)也(yě)值得关注(zhù)。

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