近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告(gào)》显示(shì)，该平台(tái)假期国(guó)内酒店、景区门(mén)票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披(pī)露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客房(fáng)产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和(hé)10是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题18％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据(jù)显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华人员可以登机前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替核酸检(j0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题iǎn)测，航(háng)空公(gōng)司(sī)不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流(liú)量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)民(mín)航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过(guò)民(mín)航局当时预计旅客量(liàng)为200万人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今(jīn)年有(yǒu)望将超过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季报(bào)的上市(shì)公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服(fú)务行(xíng)业(yè)一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运(0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题yùn)输行(xíng)业一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航(háng)出行需(xū)求恢复(fù)有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍(réng)在(zài)推进，看(kàn)好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票(piào)房(fáng)市(shì)场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升(shēng)至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房占全(quán)年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及(jí)预(yù)期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热情，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上已超过历(lì)年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代(dài)真人(rén)演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投(tóu)资(zī)机(jī)会凸显(xiǎn)。

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