本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科(kē)飞测未来(lái)国产替代空间比较大(dà)，可(kě)以适当(dāng)关注一下，德尔玛比较有特色(sè)的小家电(diàn)公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自(zì)主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛(mǎ)围绕高速(sù)成长(zhǎng)的新兴家电(diàn)消费品类，针(zhēn)对(duì)不(bù)同(tóng)市场定位、目标客群和经营模式(shì)，形成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产(chǎn)品类型包括(kuò)家居环境类、水健康类、个护健(jiàn)康类(lèi)以(yǐ)及(jí)生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家，薇娅也(yě)有持股，但公司主要产品都是授权品(pǐn)牌销(xiāo)售(shòu)，毛利率较(jiào)低，而自(zì)主品牌占比越(yuè)来越低（不到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业(yè)的(de)信息技术(shù)服务商(shāng)，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司(sī)、高(gāo)速集团等拥有众多个(gè)人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服(fú)务商，客户主要(yào)是平安，以前(qián)是移动(dòng)，业务重心(xīn)也转(zhuǎn)向了毛利(lì)率(lǜ)更(gèng)低的车主信(xìn)息(xī)服务，没看到核心竞争(zhēng)力，保险行(xíng)业(yè)低迷，公司业绩也(yě)好不到哪(nǎ)里去，这两年(nián)原地踏步(bù)，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化(huà)内镜诊疗领域，按(àn)治疗(liáo)用途(tú)分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司(sī)前(切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸qián)身系(xì)成(chéng)立(lì)于2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基因(yīn)。由达安基(jī)因和章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万(wàn)元设(shè)立，设(shè)立初期公司(sī)以(yǐ)章(zhāng)贤骏(jùn)团队的(de)PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司主(zhǔ)营业切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸(yè)务(wù)的独(dú)立性、与达安(ān)基因业务的关(guān)联性及(jí)为了不同(tóng)业务板块(kuài)的更好(hǎo)发(fā)展，安杰(jié)思决(jué)定专注(zhù)于从事内镜(jìng)微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械(xiè)，体量和(hé)研发实力远(yuǎn)不(bù)如同行业的南微，面对(duì)竞(jìng)争(zhēng)和集采，公司产(chǎn)品价(jià)格不断(duàn)下滑，不过由(yóu)于体量(liàng)小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行(xíng)中(zhōng)，业绩(jì)还算不错，个人就(jiù)不关注了(le)。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成(chéng)立(lì)于2014年，公司是一家(jiā)国内领(lǐng)先的高(gāo)端半导体(tǐ)质量控制设备(bèi)公司(sī)，自成立以来(lái)始(shǐ)终专注于检(jiǎn)测和量(liàng)测两大类集成电路专用设(shè)备的(de)研发、生产和销售，产(chǎn)品主(zhǔ)要包括无图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备系列、三维形(xíng)貌量测设(shè)备系列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量(liàng)测设(shè)备(bèi)系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及以(yǐ)上(shàng)制程的(de)集(jí)成电路制造产线(xiàn)。国内半导体检测与量测(cè)设(shè)备市场2020年的市场规模达到了(le)21亿(yì)美元，市场基本被国际(jì)巨头垄(lǒng)断，国产(chǎn)化率约(yuē)为2％。公司为国内(nèi)当仁不让(ràng)的领(lǐng)军企业，远超行业(yè)第二和第三的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半(bàn)导(dǎo)体上游(yóu)公司(sī)，公司(sī)收入增速很快，但利润基(jī)本(běn)没有，且存(cún)货越来(lái)越多，短期看半(bàn)导体行业周期向下，但公司(sī)所处行(xíng)业国产替代空间较大，未来仍会有发展，可以(yǐ)适当(dāng)关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三明(míng)治复合(hé)材(cái)料为(wèi)基(jī)础，通(tōng)过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业(yè)务主要为轨道交(jiāo)通业(yè)务及(jí)建筑装饰业务(wù)，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部(bù)装饰产品、检修(xiū)业务及(jí)备品备件和车载乘(chéng)客信息系统；在建筑装饰业(yè)务方面(miàn)，公司提供建筑内外切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸部(bù)装(zhuāng)饰(shì)产(chǎn)品。

　　车辆和建筑(zhù)内部装饰公(gōng)司，下(xià)游(yóu)房(fáng)地产和轨(guǐ)道(dào)交通行业未来景(jǐng)气度都一(yī)般，公司业绩(jì)也没(méi)亮(liàng)点，不关注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售(shòu)。公司(sī)深耕弹簧行(xíng)业40余年(nián)，是国家级专精(jīng)特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象(xiàng)。公司(sī)是中国(guó)弹簧行业(yè)知名度(dù)较高的弹簧及(jí)相关产品的(de)制造(zào)企业，其综合实力位列国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司(sī)，虽(suī)然(rán)号(hào)称(chēng)隐(yǐn)形(xíng)冠军，但公司市占率(lǜ)国(guó)内也(yě)就排(pái)第三，下游汽车行(xíng)业(yè)周期(qī)景气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐观，就是一个(gè)门槛不高的传统(tǒng)制造(zào)业公司。

　　七、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智(zhì)能通(tōng)讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商(shāng)，主(zhǔ)要产(chǎn)品分(fēn)为(wèi)病房(fáng)智(zhì)能(néng)通(tōng)讯交互(hù)系(xì)统及(jí)门诊服务交互(hù)系统两大类别，是该公(gōng)司主营业务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术(shù)门槛的软硬(yìng)件行业，公司规模不大，竞(jìng)争力一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是(shì)一家专注于高(gāo)性能模拟及数模混合芯(xīn)片(piàn)研发(fā)和(hé)销售(shòu)的集成(chéng)电路设计(jì)企(qǐ)业，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度(dù)MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟(chéng)能(néng)够为客户(hù)提供超过700款(kuǎn)芯片(piàn)产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于通(tōng)信终端、消费(fèi)类电子、照明(míng)应(yīng)用及智(zhì)能家(jiā)居等众多(duō)领域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片(piàn)和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算太高的芯片行业，下游(yóu)主要(yào)是LED行业，22年开始行业景(jǐng)气度下滑，公司业绩也转向，收(shōu)入增(zēng)速(sù)放(fàng)缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣非(fēi)利润下滑，至于无线充电芯片这(zhè)块业务增速(sù)也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依(yī)赖单一客(kè)户(hù)，面对(duì)竞争也非常激烈。没(méi)太多的(de)亮点，感觉没必(bì)要(yào)关注了。

　　九、航天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接(jiē)控(kòng)股(gǔ)的大型(xíng)专业软件与信(xìn)息化(huà)服务公(gōng)司，实际控(kòng)制人为国务院国资委(wěi)。公(gōng)司在支撑航天信(xìn)息化建(jiàn)设(shè)的过(guò)程中，以神通数(shù)据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件产品(pǐn)（基础软件、工(gōng)业(yè)软(ruǎn)件(jiàn)）、信息技(jì)术服务(wù)（金审信息(xī)化服务、商(shāng)密网云(yún)服务(wù)、信息化运维服务）和信息系(xì)统集成（主要面向(xiàng)航天及(jí)党(dǎng)政军领域）等三大主营(yíng)业务(wù)，是我国航天及党政军(jūn)领域的软件和信(xìn)息(xī)化服务(wù)龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联交易，主营毛利(lì)率非常(cháng)低(dī)，软件(jiàn)产品基本没什(shén)么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠(kào)补(bǔ)贴(tiē)，完全(quán)靠政府采购和(hé)政(zhèng)策强推，这类公司业绩非常不好预测，个人(rén)建议不(bù)要浪(làng)费精力了。

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