兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思)说人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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