兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”康师傅是哪国的牌子？

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta康师傅是哪国的牌子？近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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