要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡(将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物dàng)收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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