金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩(bēng)盘了33年的日(rì)本股(gǔ)市竟然奇迹般(bān)的活过(guò)来了，甚至还在(zài)不断挑战(zhàn)新高(gāo)，真是活久见。

　　22日，日本股(gǔ)市主要(yào)股(gǔ)指(zhǐ)日经225指(zhǐ)数收(shōu)涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高(gāo)，同时也是自日(rì)本泡(pào)沫经济崩溃以来的最(zuì)高收盘(pán)价。今年以(yǐ)来日经225指数(shù)已(yǐ)涨超19%。

　　而这之前，日本股市几经挣(zhēng)扎但是最终都黯(àn)淡收场，但是似乎这(zhè)次(cì)有点不(bù)一(yī)样的(de)味道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄(è)”高(gāo)盛摇旗呐喊(hǎn)以及

　　地(dì)缘政治的(de)变动使得(dé)日本股市变得微妙起(qǐ)来。

　　海(hǎi)外资金(jīn)是不可或缺力量

　　对于(yú)日本股(gǔ)市爆发(fā)，海外资金是不可或缺的力量。数据显(xiǎn)示，海(hǎi)外(wài)投资者对日本股(gǔ)票需求稳健。根据日本交易所集团，4月海外投资者净买入价值(zhí)2.15 万亿日元（约合157亿美(měi)元）的日本股票(piào)，为(wèi)2017年(nián)10月以来(lái)最大(dà)规模的外(wài)国人净(jìng)购买(mǎi)量。不过，日本企业部门仍(réng)然是日本股(gǔ)票的最大净买家，年(nián)初至今(jīn)的(de)买入(rù)量为(wèi)1.1万亿(yì)日元。

　　当然这其中也包括在3年前就“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年8月(yuè)，巴菲(fēi)特掌(zhǎng)管(guǎn)的伯克希尔·哈撒韦公司（下(xià)称“伯克希(xī)尔”）首次披露，其(qí)收购了日本前五大贸(mào)易公司每(měi)家略(lüè)高于5%的股(gǔ)份(fèn)。这五大贸易公司分别是(shì)伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住(zhù)友商事(shì)和丸红(hóng)。自首次(cì)披(pī)露之后，巴菲特已(yǐ)3次购(gòu)买(mǎi)并扩大(dà)了对日本五(wǔ)大商社的股份持(chí)有量(liàng)。

　　从近期数据披露可(kě)以看出(chū)，伯克希尔哈(hā)撒(sā)韦目前在日本持有的股(gǔ)票比(bǐ)在美国以外任何其(qí)他国家(jiā)都多。今(jīn)年早些时候，巴菲特增持了日本五大(dà)商社，并暗示(shì)将进一步投(tóu)资日(rì)本股票。现年92岁高(gāo)龄(líng)的他(tā)还(hái)在(zài)上个(gè)月罕(hǎn)见地亲自(zì)访问日本。

　　对于为(wèi)何在(zài)这个时点，不断增(zēng)持(chí)日本股票(piào)？在(zài)5月(yuè)初巴菲(fēi)特股东(dōng)大(dà)会上，巴(bā)菲特就这(zhè)样说到(dào)：

　　投资日本商社的决定其实(shí)非常(cháng)简单，也非常容易理(lǐ)解，我们可能(néng)和这五家公司都有过业务来往。从(cóng)整体来看，这些公司能(néng)够支付不错的分红，在某(mǒu)些(xiē)情况下也会回购股票，我们也能(néng)很好地(dì)理解他们所拥有的一大堆(duī)业务，同时我们还能(néng)通(tōng)过融资(zī)解(jiě)决汇率风险问题。所以我们就开始购买(mǎi)了，甚至这件事情一开始我(wǒ)都没有(yǒu)告诉阿(ā)贝(bèi)尔。

　　此外，巴(bā)菲特日本(běn)之行的部分原因是为了向这(zhè)些公司介绍阿(ā)贝尔(ěr)（伯(bó)克希尔(ěr)非保险业务(wù)副董事长格雷格(gé)·阿(ā)贝尔，被视为巴菲(fēi)特的接班(bān)人），因为接(jiē)下来(lái)双方(fāng)可(kě)能要共事20、30、40或50年knocked什么意思，knocking什么意思。

　　如(rú)今看(kàn)，提前三(sān)年布局的巴菲特已经(jīng)赚麻了，巴菲特再次用行动告诉大家姜还是老(lǎo)的辣。

   多位(wèi)大(dà)佬抄底日本(běn)

　　除了巴菲特，还有其他大(dà)佬也(yě)在紧锣(luó)密(mì)鼓的行(xíng)动中(zhōng)。3月31日，黑(hēi)石集团主席苏世民拜访了日本首(shǒu)相岸田文雄。黑石(shí)集团两年前在日本一举收购8家酒店，此行被外界普遍认为日本还蕴藏着更多(duō)投资机会。

　　同(tóng)一时期(qī)，黑石(shí)集团最主(zhǔ)要(yào)的(de)竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日(rì)本与(yǔ)投资(zī)对象展开交流。

　　4月初(chū)造访(fǎng)日(rì)本东京的(de)还(hái)有美国对冲基(jī)金Point72创始(shǐ)人史蒂夫·科(kē)恩；对(duì)冲基金Citadel在今(jīn)年早(zǎo)些时候决定重新在东京(jīng)开设(shè)办事处，据《金融时报》报(bào)道，Citadel正(zhèng)在申请在日本市(shì)场的运营(yíng)牌照。

    日本受益(yì)于(yú)地缘政治格(gé)局变化

　　自1989年(nián)日(rì)本泡沫经济崩(bēng)溃以(yǐ)来，日(rì)本股市一直都在苦苦的填坑之中(zhōng)，如(rú)今似乎局面发生了变(biàn)化(huà)。

　　虽然巴菲特在股东大会上解(jiě)释(shì)了抄底日本股(gǔ)市，但是“狡猾”的巴老爷子也有(yǒu)所保留。站在事后马后炮的角度看，对股(gǔ)市拥有独特理解的巴菲特对国际地(dì)缘(yuán)政(zhèng)治的变化也颇有研究。

　　自2018年中美贸易争(zhēng)端以来(lái)，国际地缘政治格局巨变(biàn)。在新的(de)地缘政(zhèng)治(zhì)格局下，日本在亚太格局中扮(bàn)演了(le)更加重要的角色(sè)，同时日本在芯片等产业发展中野心(xīn)勃勃，这都成为了(le)边际上的重(zhòng)要变量。仔(zǎi)细(xì)观察日(rì)本的(de)经济脉络，我们也会发(fā)现(xiàn)日(rì)本的设备投资开始进入加速期(qī)，这(zhè)背后有产业(yè)自(zì)身发展的原因，也暗合地缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值(zhí)得一提的是，日本(běn)相(xiāng)对稳定甚至略显僵化的政治格(gé)局(jú)，在全球动荡的大背景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅(xiù)到了”日(rì)本敏感变化的巴菲特，一(yī)直在等待出手的时(shí)机。直到新冠危机爆发(fā)，日本股(gǔ)市出现急(jí)搓，巴菲特(tè)终于等到了被(bèi)低估的(de)日本(běn)资(zī)产(chǎn)，自此疯狂抄底日本股市。

　　而(ér)日(rì)本5大(dà)商社也用业(yè)绩证(zhèng)明自(zì)己的确被低估了。据日经中文网，日(rì)本综(zōng)合商社的2022财年（截至2023年3月）合(hé)并财(cái)报于5月9日全部出炉。5大商社(shè)的合(hé)计净利润超过(guò)约4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里增加到了(le)4.3倍。

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　　除了日本基(jī)本面发生的变化，日本监(jiān)管层(céng)的(de)助推也是一股(gǔ)不容忽视的(de)力量。日本监管层持(chí)续推动企业经营(yíng)能力的(de)改善和(hé)价值的修复，其(qí)中敦促(cù)企业对投资者提高回报、鼓励企业公(gōng)开(kāi)回购(gòu)成为改革(gé)重要(yào)抓手。

　　尤其是在今年3月底(dǐ)，东(dōng)京(jīng)证券交(jiāo)易所(suǒ)为(wèi)了改(gǎi)变大量个股股(gǔ)价跌破净值(zhí)的情(qíng)况，发布《关于实现关注资金成本和股(gǔ)价经营要求》要求上市公(gōng)司提高企业(yè)价值和资(zī)本效率从而提升股价后，日本股市开始掀起(qǐ)一波回(huí)购热(rè)潮(cháo)。

　　一向被(bèi)韭(jiǔ)菜讥讽为“反向指标(biāo)”的高(gāo)盛也(yě)出来高喊(hǎn)日本可能正(zhèng)接近十年一遇的牛市。至于日本股市未来将(jiāng)走向何(hé)方，一切将由(yóu)时(shí)间给(gěi)出答案吧。

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