因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得益于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少(shǎc上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算o)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日(rì)还公告，实(shí)际(jì)控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯(xīn)片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于(yú)手机(jī)、机(jī)顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通(tōng)过其(qí)兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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