兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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