财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国(guó)太(tài)保(bǎo)、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出(chū)，年初(chū)至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外(wài)包等带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间话(huà)系统及更自由的(de)场景生成(chéng)或(huò)大(dà)幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的(de)图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特(tè)色(sè)估值(zhí)体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本布局(jú)关注能源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资(zī)云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界一流示范(fàn)企(qǐ)业名(míng)单对(duì)应的(de)上(shàng)市公(gōng)司(sī)也值得关注。

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