本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国产替代(dài)空(kōng)间比较(jiào)大，可以适当关注一(yī)下(xià)，德尔玛比较有特色的小(xiǎo)家电公司，但也(yě)有问(wèn)题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于(yú)一体(tǐ)的创新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕高速成长(zhǎng)的新(xīn)兴(xīng)家电消费品(pǐn)类，针对(duì)不同市(shì)场定位、目标(biāo)客(kè)群(qún)和经营模式，形成了成熟的品牌矩阵(zhèn)，旗(qí)下(xià)品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要(yào)产品(pǐn)类型(xíng)包括(kuò)家居环境类、水健康类、个护健康类(lèi)以及(jí)生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货(huò)起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主要产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较(jiào)低，而自主品(pǐn)牌占比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒(héng)通是一(yī)家专业的信息技术服务商，通过自(zì)主开发(fā)技术平台及搭建服(fú)务(wù)网络，为金(jīn)融(róng)机构(gòu)、电信运营商(shāng)、互联网公司、高速集团等拥有众多个人(rén)用户的大型(xíng)企业客(kè)户提(tí)供用户(hù)增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业务重(zhòng)心(xīn)也(yě)转向了(le)毛利率更(gèng)低的车主(zhǔ)信(xìn)息服(fú)务，没看(kàn)到核心竞(jìng)争力，保(bǎo)险行业(yè)低迷，公司业绩也好不到哪(nǎ)里去，这(zhè)两年原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械的(de)研(yán)发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立(lì)于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出资(zī)600万元(yuán)、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团队的(de)PCR业(yè)务(wù)为(wèi)主。考虑到公司主营业务(wù)的(de)独立性、与达安(ān)基因(yīn)业务的关联性(xìng)及为了不(bù)同业(yè)务板块的更好发(fā)展，安(ān)杰思(sī)决定专注于从事(shì)内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械，体(tǐ)量和研发实力远不如(rú)同行业(yè)的南(nán)微，面(miàn)对竞争和集采，公司(sī)产品(pǐn)价格(gé)不断下滑，不过(guò)由(yóu)于体量小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关注了(le)。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测(cè)科技股份有限公司成(chéng)立于2014年，公司是一(yī)家国(guó)内领(lǐng)先(xiān)的(de)高(gāo)端半导体质量(liàng)控制设(shè)备(bèi)公司，自成立以来始(shǐ)终专(zhuān)注(zhù)于检测(cè)和量测(cè)两大类集成(chéng)电路专用设备的研(yán)发、生产和销售，产品主要包(bāo)括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检测设备系(xì)列、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系(xì)列等产品，已应用于国内(nèi)28nm及(jí)以(yǐ)上制程的(de)集(jí)成(chéng)电路(lù)制造(zào)产(chǎn)线。国内半导体检测(cè)与量测设备市场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美元(yuán)，市场(chǎng)基本被国际巨头垄(lǒng)断，国产化率约为(wèi)2％。公司为国内当仁不让的领军(jūn)企业(yè)，远超行(xíng)业第二和(hé)第三的(de)收入(rù)之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半(bàn)导体上游公司，公(gōng)司(sī)收入增速很快，但利润基本没有，且存货越来(lái)越多，短期看半导体行业周期向(xiàng)下，但公司所处行(xíng)业国产替代(dài)空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治(zhì)复合材料为基(jī)础(chǔ)，通过(guò)轨道交(jiāo)通(tōng)和建筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现产品(pǐn)应(yīng)用的高(gāo)新技术企业。公司(sī)的业(yè)务(wù)主要为轨道交通业务及(jí)建筑装饰业务，在(zài)轨道(dào)交通业务方面，公(gōng)司(sī)提(美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母tí)供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰(shì)产品、检修业(yè)务(wù)及备(bèi)品备件和车(chē)载乘客(kè)信息(xī)系统；在建筑(zhù)装饰业务方(fāng)面，公司提(tí)供建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建(jiàn)筑(zhù)内部装饰公司(sī)，下游房地产和轨道(dào)交通行业未来(lái)景气度(dù)都一(yī)般，公司业绩(jì)也没(méi)亮点，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主营业务为悬架弹(dàn)簧、制动(dòng)弹(dàn)簧(huáng)、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销售(shòu)。公司深耕弹(dàn)簧(huáng)行业40余年，是国家级专(zhuān)精(jīng)特(tè)新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业、浙(zhè)江(jiāng)省(shěng)“隐形冠军”培(péi)育对(duì)象(xiàng)。公司是(shì)中国(guó)弹(dàn)簧行业知(zhī)名(míng)度较高的弹簧及相(xiāng)关产(chǎn)品(pǐn)的制(zhì)造企业，其综合实力位列国内(nèi)弹簧行(xíng)业排名前(qián)三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市(shì)占率国内也(yě)就排第三，下游(yóu)汽车行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不是很乐(lè)观，就(jiù)是一个(gè)门槛不高的(de)传统制造业(yè)公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交互(hù)系统软硬(yìng)件一体化综合(hé)解决方案提供商，主要产品分为病(bìng)房智能通讯交(jiāo)互系统及门(mén)诊服务交互系统(tǒng)两大类别，是该公司(sī)主(zhǔ)营业务收(shōu)入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公(gōng)司，主要是医院(yuàn)的门诊和病房(fáng)交互，没什(shén)么(me)技(jì)术门槛的软硬件行业，公司规(guī)模不大，竞(jìng)争力一般，不(bù)关注了。

　　八(bā)、美芯(xīn)晟（688458）

　　美(měi)芯晟(chéng)是一(yī)家(jiā)专注于高性能(néng)模拟及数模(mó)混合芯片研发和销售的集成电路(lù)设计企业，主要(yào)产品(pǐn)为无线充(chōng)电系列产(chǎn)品和(hé)LED照明驱(qū)动系列(liè)产品，主要包(bāo)括(kuò)高集成(chéng)度(dù)MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线充(chōng)电(diàn)芯片，以及模(mó)拟(nǐ)电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能够为(wèi)客(kè)户提供(gōng)超过(guò)700款(kuǎn)芯片产品，可(kě)广泛应用于通(tōng)信终端、消费类电(diàn)子(zi)、照明应(yīng)用(yòng)及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯(xīn)片公司，技术含量不算(suàn)太高的芯片(piàn)行业(yè)，下游主(zhǔ)要是LE美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母D行业，22年开始行业景气度下滑(huá)，公司业绩也(yě)转向，收入增(zēng)速放缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这(zhè)块业(yè)务(wù)增速(sù)也大幅放(fàng)缓了，而且占比比(bǐ)较低，依赖单一客户(hù)美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母，面对竞争也非常激烈(liè)。没太多(duō)的(de)亮点，感觉没必(bì)要关注了(le)。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团直(zhí)接控股的大型专业软(ruǎn)件(jiàn)与信息化服务公司，实际控制(zhì)人为国务(wù)院国(guó)资委。公司(sī)在支撑航天(tiān)信(xìn)息(xī)化建(jiàn)设的过程中(zhōng)，以神通数据(jù)库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建(jiàn)了自(zì)主软(ruǎn)件产品(pǐn)（基(jī)础软件、工业软件）、信(xìn)息技(jì)术服(fú)务（金(jīn)审(shěn)信息化(huà)服务(wù)、商密网(wǎng)云服务、信息化(huà)运维服(fú)务(wù)）和(hé)信息系统集成(chéng)（主要面(miàn)向航天及(jí)党政军领域）等三大(dà)主营业务，是我(wǒ)国航(háng)天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之(zhī)一(yī)。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营毛利率非常(cháng)低，软件产品基(jī)本(běn)没什么竞争力，利(lì)润基本没有，完(wán)全依靠(kào)补贴(tiē)，完全(quán)靠(kào)政府(fǔ)采购和政策强(qiáng)推(tuī)，这类公司业绩非常不好预测，个人建议不要浪费精力了(le)。

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