兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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