预(yù)期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格的(de)。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股票预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券(quàn)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资预(yù)期收益率计算公(gōng)式等(děng)问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以下的知识答案(àn)：

预期收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是(shì)资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大(dà)多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利(lì)定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利(lì)的(de)机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样(yàng)的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型为基础，结合(hé)套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资(zī)组合的协(xié)方(fāng)差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与(yǔ)其(qí)自身(shēn)的协方差就是市场投资(zī)组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产的(de)收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报率(lǜ)会(huì)小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一(yī)个投资者将其(qí)资产从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转移到一个平均的风(fēng)险投资时(shí)所需(xū)要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预(yù)期(qī)收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说明(míng)你的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从(cóng)股票(piào)市场尚难得出一个合适的结(jié)论(lùn)，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一个好(hǎo)的选择(zé)。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部分(fē新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉n)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风(fēng)险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的(de)公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化预期收益率是(shì)指投资(zī)期限为一年所获的预期预(yù)期收益(yì)率，也是将当前(qián)预(yù)期收益率换算成年预期(qī)收益率(lǜ)的(de)一种(zhǒng)计算方法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额(é)×预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投(tóu)资(zī)期限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该(gāi)产品的预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么(me)预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么意(yì)思

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七日年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇(yù)到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是指将7日(rì)的平均(jūn)预期收益(yì)水平换(huàn)算成年化(huà)率后得出(chū)的预期收益率，常用于货币(bì)基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期收益(yì)率(lǜ)，但(dàn)可用于参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化预期(qī)收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算出(chū)来(lái)的的内容，希(xī)望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关(guān)于预期(qī)收(shōu)益率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预(yù)期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公式(shì)等(děng)问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以下的(de)知识(shí)答案：

预(yù)期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利用套(tào)利的(de)机会获利(lì)，既(jì)如(rú)果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥(yōng)有较高预期(qī)收(shōu)益率的投(tóu)资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其自身(shēn)的协方差就是(shì)市(shì)场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益率小于0，这(zhè)说明(míng)，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资(zī)产从无风险投资转移到一个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期收益率减(jiǎn)去(qù)无风险(xiǎn)投(tóu)资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合(hé)选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的(de)股票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的(de)结论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收(shōu)益率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府短期(qī)债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是(shì) 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公式为：资(zī)产(chǎn)i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾期年化(huà)预期(qī)收(s新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉hōu)益率(lǜ)是指投资(zī)期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期(qī)预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方(fāng)法，计算(suàn)公式为：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额(é)×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年(nián)，那么(me)预期预期收益的计(jì)算方式会更简单：预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益=本金(jīn)×预期(qī)年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率是什(shén)么意(yì)思

　　在实际(jì)投(tóu)资过程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念(niàn)，七(qī)日年化预期(qī)收益率是指将7日的平(píng)均(jūn)预期收(shōu)益水平换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期(qī)预(yù)期(qī)收益率往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么(me)算出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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