兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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