兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写"沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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