财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数(shù)一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机(jī)会(huì)值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十(shí)家券商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用(yòng)端(duān)。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起(qǐ)到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包(bāo)等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一步提升空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模(mó)型或(huò)进一(yī)步推动多模态(tài)大模型发展，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得布局(jú轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁)的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信(xìn)创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁(qì)等(děng)领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上市公司也值得关注。

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