新能源汽车(chē)车主两(liǎng)大难：续航里程(chéng)和补(bǔ)能问题。

　　动(dòng)力电(diàn)池(chí)龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟(lín)电(diàn)池，缓(huǎn)解了新能源汽车车(chē)主们对续(xù)航里程的焦虑。但(dàn)随之而来(lái)的是补能(néng)问(wèn)题。和(hé)通(tōng)过技术创(chuàng)新进步即可解决的(de)续航里程问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽车车主面前的补(bǔ)能(néng)方(fāng)式(shì)暂时(shí)只(zhǐ)有(yǒu)两种——要(yào)么换电(diàn)，要么(me)充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充(chōng)电，换电无疑是一种(zhǒng)好方(fāng)法。只(zhǐ)不过(guò)，支持换电的汽车品(pǐn)牌(pái)并不多，又(yòu)或者(zhě)说(shuō)换(huàn)电仍不算是(shì)主流的补能方(fāng)式。此外(wài)，也(yě)有新能源汽(qì)车车主对换电的电池质量有(yǒu)所(suǒ)担(dān)忧。现实情况是，大多数新(xīn)能(néng)源汽车车主依然会选择充(chōng)电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多(duō)多(duō)，包括价格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能满足需求(qiú)的充(chōng)电(diàn)桩数(shù)量，无法盈利(lì)的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报(bào)显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充电电费市(shì)场规模约141.3亿元(yuán)，服务(wù)费(fèi)市场规(guī)模高达17亿元至(zhì)34亿(yì)元(yuán)。假设电价(jià)不发生巨大(dà)变化，到(dào)2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场(chǎng)规模(mó)将(jiāng)突(tū)破千(qiān)亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱(luàn)象反(fǎn)复出现，但(dàn)依(yī)然无法否(fǒu)认这是一个(gè)有着极大潜(qián)力(lì)的(de)市(shì)场(chǎng)，哪怕(pà)是处于“价格换(huàn)空间”的内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸引着无数(shù)玩(wán)家前(qián)仆后(hòu)继地进场。在进场的大批企(qǐ)业中，有一(yī)家企业正悄然展现出领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中(zhōng)国“充电服务(wù)第一股”——能链智电在纳(nà)斯达(dá)克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头(tóu)企业，能链(liàn)智电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅(xùn)速对行业进行高效(xiào)整(zhěng)合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经审(shěn)计财务报(bào)告。财报显示，能链智电(diàn)2022年(nián)全年总交易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿(yì)美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四(sì)季度(dù)总交易(yì)额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能(néng)链智电预测(cè)数据，2023财年净收入将在(zài)5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到2025年(nián)中(zhōng)国(guó)传(chuán)统燃油(yóu)车保有量将达峰，而(ér)电动汽车将持(chí)续增(zēng)长，并于2036年超过传(chuán)统(tǒng)燃油车(chē)。这意味(wèi)着(zhe)，身处充电服务行业的能链(liàn)智电将(jiāng)会迎来广(guǎng)阔的(de)发展空间(jiān)。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样吸引了资本市场的(de)高度关注。全球资管巨头景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在其官网披(pī)露(lù)的最新持(chí)仓(cāng)数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大(dà)规模的(de)第(dì)三方(fāng)充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达(dá)2.69％，位列持仓份额(é)第一。按披露数据测(cè)算，景(jǐng)顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行业发展迅速(sù)，但对(duì)于广(guǎng)大新能源车(chē)主(zhǔ)的(de)充电(diàn)服务痛点尚未完全得到解决(jué)。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主们的痛(tòng)点，谁就能(néng)成为充电服务行业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化(huà)部、交(jiāo)通运(yùn)输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车(chē)辆全面电动化先行区试点工作的(de)通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的(de)充换电基(jī)础(chǔ)设施，新增公用桩(zhuāng)（标准(zhǔn)桩）与公(gōng)共领(lǐng)域新能(néng)车（标准车(chē)）比例(lì)力争到(dào)1:1，高速服务区(qū)充电车位占比(bǐ)不低于(yú)小型停(tíng)车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)与充电桩的比例(lì)称(chēng)为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这个(gè)指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年(nián)11月全国新增6.6万台(tái)公共充(chōng)电(diàn)桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充(chōng)电联盟内成员(yuán)单位总计上报公共充(chōng)电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个(gè)，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰(tài)君安研报观点(diǎn)认为，充(chōng)电(diàn)桩是支撑新(xīn)能(néng)源汽(qì)车市场(chǎng)健康快速发展的重(zhòng)要基础设施(shī)建设之(zhī)一，未来将(jiāng)加速完成向高(gāo)功率(lǜ)快充的方向技(jì)术升(shēng)级，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而(ér)带动新能源汽车渗(shèn)透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公共(gòng)充电桩投资建设规模的(de)同(tóng)比增长率(lǜ)将不(bù)低于30％，到(dào)2025年，投资建(jiàn)设(shè)规模将达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)不断超预(yù)期(qī)发展，艾媒咨询的(de)估算已略显保守(shǒu)。有机(jī)构预测，假(jiǎ)设(shè)2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流(liú)充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场规模(mó)将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽(qì)车市场的高速增长，对充电桩行(xíng)业产生(shēng)了(le)巨(jù)大的(de)推动(dòng)作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别(bié)为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率更(gèng)是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已达(dá)63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘书长崔东树(shù)认为(wèi)，新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘(chéng)用(yòng)车销(xiāo)量(liàng)约为2350万辆，其中(zhōng)新能源(yuán)乘用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副(fù)总(zǒng)工程师许海(hǎi)东对新(xīn)能源汽车市场则更为看(kàn)好。据其(qí)预计，2023年(nián)乘(chéng)用车总销(xiāo)量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场(chǎng)全年销(xiāo)量有(yǒu)望超过900万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上(shàng)升，对应的是(shì)补能需求(qiú)的持续扩大，所需要的充电桩数量更(gèng)是庞(páng)大，充电桩市场(chǎng)空间潜(qián)力(lì)十足(zú)。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基础设(shè)施数量达到(dào)521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设(shè)施(shī)增长(zhǎng)约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为(wèi)3.7万(wàn)座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年(nián)将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交(jiāo)流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达(dá)到277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩160.1万(wàn)台(tái)）；公共充电站增(zēng)量约为6万座，公共充(chōng)电站保有量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分散化(huà)趋势(shì)

　　快(kuài)速补能(néng)是新能源汽(qì)车技术进步的重要发展方向(xiàng)。天风证券研(yán)报指出，除(chú)了在自家停车位等可以长时间停放(fàng)的场景下，在短时停靠的公共场景电动车(chē)均有快速补能(néng)的需求，更高比例的(de)快充桩(zhuāng)满足消费者的客观需要。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶(dǐng)层设计积极(jí)推动(dòng)快充技术发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车(chē)企(qǐ)实现快充的主流选(xuǎn)择(zé)，800V高压平台车型将于(yú)2023年陆续上市(shì)。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散化(huà)趋势却拖慢了(le)新能源汽车的(de)发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业(yè)的技术(shù)门槛相对(duì)较低，产品标(biāo)准(zhǔn)化程度较高，目前(qián)国内充电桩设备(bèi)生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使(shǐ)得大量新(xīn)玩家可以(yǐ)轻松(sōng)进入充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础设施(shī)依赖土地和(hé)资本，因(yīn)此本地(dì)化和(hé)分散化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持有(yǒu)方，如酒店集(jí)团、民宿企业等都(dōu)会积(jī)极参(cān)与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈(chéng)现出分(fēn)散化的趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市(shì)占率）从2018的(de)87％降到了(le)2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营(yíng)商(shāng)）预计(jì)占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正(zhèng)进(jìn)一步削弱新能源汽车车主的消费体验。据(jù)悉，找(zhǎo)桩(zhuāng)难、排队时间长、充(chōng)电时(shí)间长、下载(zài)多个APP等(děng)都是每一位新能源汽车车福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗主需(xū)要面对的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业发展(zhǎn)角度看，公共充电基础设(shè)施网络建设呈结构性供(gōng)给不足；不(bù)同充电运营商(shāng)充电(diàn)网络间形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充电设(shè)施利用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电场站运营(yíng)管(guǎn)理等(děng)。庞大而(ér)分(fēn)散的运营商需要标准统一的(de)行(xíng)业规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明(míng)充电运(yùn)营(yíng)商(shāng)供应格局分散的原因。“我们认为，根(gēn)本原(yuán)因在于运营商自建桩受限(xiàn)于资(zī)金压力和土地资源，建桩(zhuāng)主力由(yóu)此(cǐ)前的运营商(shāng)转(zhuǎn)变为地(dì)方国企、小工商业(yè)等掌握土地资源(yuán)的第三方建设，由此具备当(dāng)地区(qū)位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表(biǎo)的二线及(jí)新增运营商迅速获(huò)得市场份额。展望未来，我们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场(chǎng)址(zhǐ)资源具备稀(xī)缺性，拥有本(běn)地优质(zhì)土地(dì)资源的地方国企、小工(gōng)商业有(yǒu)望维持建桩(zhuāng)主(zhǔ)力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化(huà)趋势亦(yì)体现(xiàn)在城(chéng)乡供(gōng)应格局的巨大差异。中(zhōng)国汽车流通协会有(yǒu)形汽车市场分(fēn)会常务副(fù)理事长苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下(xià)乡目前更多(duō)停留在(zài)口头阶段(duàn)，事实上做(zuò)的远远不够(gòu)，应当给予(yǔ)高度重视，同样充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与充(chōng)电(diàn)桩已落(luò)入(rù)了“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新能(néng)源(yuán)汽车品牌逐(zhú)渐(jiàn)下(xià)沉至三四(sì)线(xiàn)城市，新(xīn)能源(yuán)汽车渗(shèn)透率的(de)进一步(bù)提(tí)高，充电桩分散化所带来的问题(tí)也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻不容缓(huǎn)，而拥有充电服务全(quán)包模式的企业将会在(zài)这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报，充电(diàn)服(fú)务(wù)全包(bāo)模式是充电服务商针对无(wú)业内(nèi)经验、但(dàn)掌握土地资金(jīn)资源(yuán)、急需进(jìn)行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目(mù)标群体提出的一站式解决方(fāng)案，目(mù)标(biāo)客户包含地方国企、地(dì)方小(xiǎo)工(gōng)商业业主及目的地小区(qū)/民宿业(yè)主等。充电服务商凭借业内积累经验和资源(yuán)，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运(yùn)营运维的(de)三位一体综(zōng)合服务，分别获得对(duì)应服务收(shōu)入、充电桩等设备销售(shòu)收(shōu)入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包(bāo)模式有效解决充电运营商“盈利难(nán)”的(de)问题(tí)，同时(shí)可对接充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)制(zhì)造商和(hé)需要(yào)充(chōng)电(diàn)服务的新能源汽(qì)车车主，从而改善整个产(chǎn)业链(liàn)的盈(yíng)利状(zhuàng)况和(hé)消费体验(yàn)。能提供全(quán)包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链智(zhì)电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电(diàn)与国内(nèi)领(lǐng)先的(de)储能(néng)系统(tǒng)集成商与统服(fú)务(wù)商海博思创(chuàng)成立(lì)合资公司——能链海(hǎi)博，发(fā)挥双方各自(zì)在(zài)用户、产(chǎn)品、技术和(hé)运营、场景等方面的(de)优势(shì)，布局(jú)多(duō)元化储能解(jiě)决方案(àn)，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用(yòng)户侧储(chǔ)能(néng)，拉动(dòng)电(diàn)源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充(chōng)电站，有效解决充(chōng)电基础(chǔ)设施电力增容扩容、快速(sù)安全充电、电池健康检测等(děng)问题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全(quán)的充(chōng)电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，实(shí)际上便(biàn)是储能电站叠(dié)加智能检查(chá)及(jí)车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似(shì)于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装置(zhì)等(děng)方式“充电”并储(chǔ)存，在(zài)高峰用电时释放储(chǔ)存(cún)电量。与(yǔ)此同(tóng)时，电站(zhàn)还可以参与市场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲(xián)时段(duàn)可利(lì)用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力(lì)系统(tǒng)稳定(dìng)，又(yòu)能够拓展充电站(zhàn)盈利来源，从而(ér)推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能链(liàn)智电还与住宿产业互联(lián)网平(píng)台(tái)订(dìng)单来了成立合资公司——智电来了(le)。随(suí)着2023年(nián)经(jīng)济复苏(sū)，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣多(duō)多的自驾游更是成为(wèi)民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电(diàn)来(lái)了将(jiāng)以民宿为核心场景(jǐng)，从(cóng)充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管理、保(bǎo)养维修等在(zài)内的(de)一站(zhàn)式服务，并联合战(zhàn)略合作伙伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服(fú)务，满足新(xīn)能源(yuán)车主在旅游目(mù)的(de)地就近(jìn)充电、随(suí)停(tíng)随充的需求(qiú)。

　　此外(wài)，能链智(zhì)电还推出充电机器人(rén)，可以为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充电(diàn)服务。只不过，通(tōng)过充电(diàn)机器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种(zhǒng)需要(yào)结合新技术(shù)的解(jiě)决方案，充(chōng)电站依然是充(chōng)电服(fú)务商(shāng)主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法(fǎ)与(yǔ)新兴技术手段(duàn)相结(jié)合，不(bù)仅推(tuī)动行业(yè)新生态(tài)建设，助力交通(tōng)能源绿色(sè)发展，同(tóng)时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现(xiàn)净(jìng)收入9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度净收入(rù)为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解(jiě)，由(yóu)于能链(liàn)智电的服(fú)务模(mó)式较好地满足车(chē)主需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市场，能链智电业务发展潜力充满想象空间。能链智(zhì)电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示：“我们(men)希望依托独(dú)一(yī)无二的商业模式(shì)和行业卡位，抓(zhuā)住能(néng)源变革(gé)的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共同推(tuī)动交通碳减(jiǎn)排，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链(liàn)智电已(yǐ)分别(bié)在新(xīn)加坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太和(hé)欧洲总部。在新(xīn)业务进展方面，能链智电预计(jì)在(zài)2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电力(lì)交(jiāo)易市场，并为(wèi)更广泛的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种支持服务，助力新能源行业(yè)建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)高速发展，已成为市场(chǎng)共(gòng)识：续航里程和(hé)补(bǔ)能问题仍将(jiāng)是(shì福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗)一段(duàn)时(shí)间(jiān)内新能源汽车(chē)渗透过程中的(de)两大难(nán)。但随(suí)着第(dì)三方充电服务商对(duì)充电服(fú)务行业进行整合以(yǐ)及(jí)新应用场景的拓展(zhǎn)，补(bǔ)能场景中的充电问题亦将逐步解(jiě)决(jué)。

　　这也(yě)意味(wèi)着，在(zài)经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎来(lái)服(fú)务(wù)整合之年(nián)，而(ér)新应用场景的开拓(tuò)也将(jiāng)成为充(chōng)电服务商(shāng)市场份额的(de)胜(shèng)负手。

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