兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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