近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一(yī)季度经营数据，公司(sī)一(yī)季度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客(kè)房产生的平均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度共完(wán)成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住(zhù)宿很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关(guān)板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会(huì)服务行业一(yī)季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情放开后第一(yī)个(gè)长假，积压的(de)旅游(yóu)出行需求集中(zhōng)释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随(suí)很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续(xù)票价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自(zì)2017年的(de)7.84亿(yì)元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全(quán)年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档(dàng)期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同(tóng)档(dàng)期，重(zhòng)点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效率(lǜ)的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编(biān)辑视(shì)频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等(děng)宣传(chuán)素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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