要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国(guó)务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服务组织，详细(xì)了解农(nóng)业科技研发和(hé)成果推(tuī)广应(yīng)用(yòng)等(děng)情(qíng)况。他强调(diào)，科(kē)技创(chuàng)新(xīn)是(shì)推进农业(yè)现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争中(zhōng)，农业是必(bì)不可少又容(róng)易被忽略的(de)一环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举办系统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的(de)良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持(chí)严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力监督(dū)打造(zào)廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头(tóu)治理(lǐ)，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策(cè)释放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费

　　国(guó)家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁(jié)发(fā)文称，进(jìn)一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财(cái)政(zhèng)、货币、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的基(jī)础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化(huà)旅(lǚ)游(yóu)等服务消(xiāo)费(fèi)新热(rè)点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费(fèi)到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知(zhī)存款利(lì)率(lǜ)上限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出了浑身解数，也用了不(bù)少小动(dòng)作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易(yì)所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券(quàn)交(jiāo)易所持续完善REITs信息(xī)披露制(zhì)度(dù)规则，研究(jiū)制定出(chū)台定(dìng)期报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住(zhù)房等大类资(zī)产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关(guān)注(zhù)资(zī)产及项目(mù)运营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化市场监管和(hé)投资者保护(hù)机制(zhì)，更好服(fú)务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点和(hé)总结(jié)推广可复制经(jīng)验基(jī)础上，我国将全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础设施(shī)数(shù)据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市(shì)安全(quán)风险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城(chéng)市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等与城市功能和(hé)民(mín)众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治(zhì)理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧(huì)城市业务到了(le)大显身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能(néng)制造推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深(shēn)化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确(què)总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费(fèi)者购(gòu)买新能源(yuán)汽(qì)车给予(yǔ)免费专用牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科(kē)创(chuàng)板，激发科(kē)创板(bǎn)创新活力(lì)，满足多元化的交易和(hé)风(fēng)险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试的(de)示范引领作用，不断(duàn)提升服(fú)务(wù)实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进(jìn)一步完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基(jī)本(běn)上大家(jiā)想交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债(zhài)券业务执业(yè)能(néng)力(lì)评价办法进(jìn)行了(le)修订(dìng)，并(bìng)改名为(wèi)《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业质量评价办法》，并(bìng)向行(xíng)业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整(zhěng)体情况延(yán)伸至(zhì)债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增加类似(shì)“白(bái)名单”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务(wù)也(yě)开(kāi)始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避(bì)险情(qíng)绪(xù)升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美(měi)股冲高回落集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　为什么复兴号很少人买rong>期货市场：避险情绪(xù)升温令美元(yuán)指数(shù)跳涨至一(yī)个(gè)月高位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美元继(jì)续攀升(shēng)压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市(shì)场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和西德(dé)克(kè)萨斯中质原油期(qī)货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进(jìn)一步逼近(jìn)下(xià)轨的(de)重要(yào)支撑(chēng)。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认为(wèi)是(shì)开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了(le)3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来(lái)完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高(gāo)于(yú)当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地(dì)时间周(zhōu)三（5月10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购(gòu)买电(diàn)力。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过(guò)60亿元(yuán)公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一(yī)致行动人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省(shěng)高新投及公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机械(xiè)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对(duì)优你康(kāng)进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子(zi)数字智慧工(gōng)厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建(jiàn)设红山(shān)产业风(fēng)储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限公司累计原保险业(yè)务(wù)收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电(diàn)池梯(tī)次利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支(zhī)流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库生(shēng)态治(zhì)理工(gōng)程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目(mù)定点函(hán) 订(dìng)单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾焚烧发电项目(mù)转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民(mín)政(zhèng)府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研(yán)发(fā)项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入剂药品临(lín)床试(shì)验申请获(huò)受(shòu)理

　　立(lì)方(fāng)数(shù)科(kē) 300344：与应急管理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计(jì)算(suàn)签(qiān)署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子(zi)公(gōng)司(sī)江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据

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