因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

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　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报(bào)显示(shì)，公(gōng)司(sī)一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消(xiāo)费领域(yù)的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持(chí)计划公(gōng)告日厦门是几线城市呢起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于(yú)手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区(qū)的(de)企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示(shì)，2022年全(quán)球存(cún)储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多(duō)的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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