财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得把握(wò)？从财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得关(guān)注(zhù)。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的(de)重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其(qí)中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情(qíng)催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预(yù)计5月(yuè)之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的(de)加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作用，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有(yǒu)市(shì)场预(yù)期(qī)，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或(huò)进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而(ér)下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本(běn)布(bù)局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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