兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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