财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个(gè)股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界(jiè)各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主要集中(zhōng)于大模(mó)型的(de)突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观(guān)察到(dào)各个(gè)领(lǐng)域(yù)的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的(de)研发和发(fā)布(bù)，其中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代(dài)美(měi)术外包等(děng)带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚(shàn长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的g)不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估(gū)值有进一步(bù)提(tí)升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步(bù)推动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体系(xì)与优化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及(jí)信(xìn长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公司(sī)也值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

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