近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期(qī)国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定档五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎来强复(fù)苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经(jīng)营数(shù)据，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生(shēng)的平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季度(dù)民航运输(shū)共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季(jì)度共完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一(yī)也(yě)是出境团队游(yóu)试(shì)点恢复后的(de)首(shǒu)个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华(huá)人员可(kě)以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再查验登机(jī)前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预计(jì)，五一(yī)假期民航(háng)将运输(shū)旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万(wàn)、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上(shàng)市(shì)公司(sī)接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务(wù)行业(yè)一(yī)季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节(jié)是(shì)疫(yì)情放开后第(dì)一个长假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期(qī)票房占全年(nián)票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报(bào)复(fù)性消费热情，预计(jì)今年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同(t斯文败类是什斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说óng)档(dàng)期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并(bìng)把剧本(běn)中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛道(dào)催(cuī)化密(mì)集(jí)，当前投资机会(huì)凸(tū)显。

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