要闻速递

　　1、央(yāng)行：当前我国经济(jì)没有出现(xiàn)通缩 物价仍在温(wēn)和上涨

　　央行第一(yī)季度中国货币政策执行(xíng)报(bào)告出炉(lú)，央行表示预计下半年CPI中枢可能温和抬升，年末可能回升至近年均值水平附近(jìn)。当前我(wǒ)国经济(jì)没有出现通缩。通缩(suō)主要(yào)指价(jià)格持续负增长，货币供应量也具有下降(jiàng)趋势，且通常伴随经(jīng)济衰退。我国(guó)物(wù)价仍在(zài)温和上涨，特别是核心CPI同比稳定在0.7％左右，M2和社融(róng)增长相对较快(kuài)，经济运行(xíng)持续好转，不(bù)符合通(tōng)缩的特征。

　　2、央行：3月(yuè)新(xīn)发放贷(dài)款加权平(píng)均利率为(wèi)4.34％ 均处(chù)于(yú)历史低位

　　央行第(dì)一季度(dù)中国货币政策执行报告显示(shì)，2023年3月，新(xīn)发(fā)放(fàng)贷款(kuǎn)加权平均利率为4.34％，其中(zhōng)企(qǐ)业贷款加权平均(jūn)利(lì)率为(wèi)3.95％，均处于历史低位。下阶段，人民银行将继续(xù)实(shí)施好(hǎo)稳健的(de)货币政策，合理把握宏观利率(lǜ)水平(píng)，持(chí)续深入推进利率市场化改革(gé)，健全“市场利(lì)率(lǜ)+央(yāng)行引(yǐn)导→LPR→贷(dài)款利率”传导机制，为(wèi)促进经济实现质的(de)有效(xiào)提升(shēng)和量的合(hé)理增长(zhǎng)营(yíng)造有利条件。评：最近多家(jiā)银行下调(diào)通知存款利率，其实(shí)这个背(bèi)后是贷(dài)款利率的下降。毕竟银行是(shì)需(xū)要盈利的(de)，需要保证合理息差水(shuǐ)平、合理(lǐ)盈利空间。对于部分银行(xíng)盲(máng)目(mù)揽储，只能出动(dòng)监管措施敲打敲打了(le)。

　　3、国(guó)家能源局(jú)：4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同比增长8.3％

　　国家能源局发(fā)布4月份全社会用电量等数(shù)据。4月份，全社会用(yòng)电量6901亿千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)8.3％。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3％；第二产业(yè)用(yòng)电量4814亿千瓦(wǎ)时，同(tóng)比增长7.6％；第三产业用电量1155亿千(qiān)瓦时(shí)，同比增长17.9％；城乡居民生活用电(diàn)量844亿(yì)千瓦时，同比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社会(huì)用电(diàn)量(liàng)累计28103亿(yì)千瓦(wǎ)时，同(tóng)比增(zēng)长4.7％。评：全球变暖这个(gè)趋势无法阻挡，极(jí)端(duān)天(tiān)气也越来越多，一(yī)场(chǎng)热浪(làng)在4月席(xí)卷了(le)南亚、东南(nán)亚(yà)、东亚的多个地区。去(qù)年缺电的教训就(jiù)摆在(zài)眼前(qián)，再加上(shàng)电力板(bǎn)块本就是(shì)中特估的范(fàn)畴(chóu)，周一电力(lì)股走的比(bǐ)较(jiào)强势。

　　4、国资委：要深刻(kè)把握国资央企使命任务为(wèi)建(jiàn)设汽车强国(guó)提(tí)供有力(lì)支撑(chēng)

　　国资委党委委员、副主任翁杰明到中国汽车技术研究(jiū)中心有限公司(sī)调(diào)研。翁他指(zhǐ)出，下(xià)一步，要深刻把握国资央企(qǐ)使命任(rèn)务，在新一轮国企改革深化提升行动(dòng)中勇(yǒng)大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗挑重担，面向国家战略(lüè)需求、行业发展需要，积极(jí)打(dǎ)造原(yuán)创技术策(cè)源地，加强核心技术(shù)攻(gōng)关，为(wèi)建设(shè)汽车(chē)强国提供有力支撑。要统筹(chóu)推进(jìn)创建示范、管理提升、价(jià)值创(chuàng)造(zào)和品牌引(yǐn)领“四个专(zhuān)项行动”，切实提升发展质(zhì)量(liàng)效益(yì)，加快建设世界(jiè)一(yī)流企业。要(yào)在助(zhù)力新能源智能(néng)网(wǎng)联(lián)汽车(chē)发(fā)展方(fāng)面发(fā)挥权威智库作用，创新体制机制，持续激发内生动力，赋能民族企业和(hé)自(zì)主品牌，推动我(wǒ)国汽车产业实(shí)现更(gèng)好更(gèng)快发展。

　　5、钟南山：广州发(fā)热(rè)门(mén)诊(zhěn)接(jiē)受检测患者中(zhōng)超(chāo)两成(chéng)是新冠病毒感染

　　中国工程院院士钟(zhōng)南(nán)山说，目(mù)前在广州流行(xíng)的主流新冠病毒(dú)株是XBB1.9.1。根据目(mù)前广州市发热门诊的(de)数(shù)据，在接受检测的发热病人里，有(yǒu)20％-25％是新(xīn)冠病毒感(gǎn)染者。此外，钟南山(shān)还表示经检测，全(quán)国相当(dāng)多的(de)人(rén)出现了(le)新冠(guān)病毒对应抗体增高的情况，这表明全国(guó)约有80％的人感染(rǎn)过新(xīn)冠(guān)病毒——约(yuē)有11亿~12亿人。评(píng)：最近周围也有小伙(huǒ)伴二阳了(le)，大(dà)家要注意防护。不过医药股倒是(shì)还(hái)处于(yú)磨底(dǐ)阶段，挺考验人性的。

　　6、阿里(lǐ)达摩院自动(dòng)驾驶业务裁(cái)员

　　针对阿里达摩院自动驾驶实验室并入菜鸟集团一(yī)事，此(cǐ)次业务调(diào)整并非整体(tǐ)并(bìng)入，仅有近(jìn)百人转入(rù)菜鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下(xià)属技术(shù)团(tuán)队，其余(yú)近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方(fāng)案。此后，达摩(mó)院本身将不再保留相关业务和团(tuán)队。阿里方面称，关于阿(ā)里(lǐ)达摩院自动(dòng)驾驶(shǐ)业务裁员70％的消息不实，对于具体裁撤(chè)比例，阿里方面未做说明。评：最近大型科技(jì)企业(yè)相继(jì)裁(cái)撤一些边缘(yuán)业务，不知不觉中，勒紧裤腰带过日子的(de)气氛又来了。经济恢复大方向是没错(cuò)的，但(dàn)是也要经(jīng)历一(yī)个起伏的过程。

　　7、马斯克：特斯拉将在某(mǒu)个时(shí)刻(kè)在法国进(jìn)行重(zhòng)大投资(zī)

　　马斯克表示，将(jiāng)在法国进行多(duō)项重(zhòng)大投资(zī)，但目前他还无法给出(chū)一(yī)个具体的时间表。日内，法国(guó)凡尔赛(sài)将举(jǔ)办年度第六届“选(xuǎn)择法国”投资峰会。在峰会前(qián)，法(fǎ)国总(zǒng)统(tǒng)马(mǎ)克龙与(yǔ)马斯克在巴黎爱丽舍宫(gōng)进行了(le)会面。在(zài)大(dà)约45分钟(zhōng)的(de)会(huì)面结束(shù)后(hòu)，当马斯克被(bèi)媒(méi)体问及特(tè)斯(sī)拉是(shì)否有(yǒu)在法国投资(zī)的(de)计划时，他给出了(le)肯(kěn)定(dìng)的大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗回答。他(tā)补充称，计(jì)划(huà)会在未来的某个(gè)时间点宣布，“但(dàn)不(bù)是今天(tiān)。”这(zhè)位全球电动汽车龙头CEO说道，“虽然今(jīn)天(tiān)没有投资公告，但我对(duì)马克龙和法国政(zhèng)府的印象(xiàng)非常深刻，他们(men)对工业界非(fēi)常欢迎(yíng)。我相(xiāng)信(xìn)，未来特斯拉将在法(fǎ)国(guó)进(jìn)行重大投资。”

　　8、北向(xiàng)资金周一净买入(rù)40.85亿元 天(tiān)齐锂业(yè)净买入(rù)7.32亿元

　　北向资(zī)金周一净买入(rù)40.85亿元，为连续7日净买入(rù)。天齐锂业、中微(wēi)公(gōng)司(sī)、农业银行(xíng)分别获(huò)净买入(rù)7.32亿元(yuán)、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.69亿元。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：美联储官(guān)员(yuán)释(shì)放的利率政策信号不一(yī)，市场小幅上调(diào)对6月加息押注(zhù)，同时经济数据不佳，共(gòng)和党众议长对拜登和耶伦(lún)所谓的债务上限谈判有进展泼冷水(shuǐ)，美股小幅(fú)震荡微幅(fú)收(shōu)涨(zhǎng)，道指上涨50点(diǎn)，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八个(gè)半月新高；中概股及银行股表(biǎo)现强势，达内科技涨(zhǎng)超11％，腾讯音乐、高(gāo)途涨超9％；西太平洋(yáng)银(yín)行合众银(yín)行涨17.5％，阿莱(lái)恩斯西部银行涨12％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据不佳和债务(wù)上限谈判的担忧持续，美元指数深跌至102.40，从盘(pán)初(chū)触及102.75所(suǒ)创(chuàng)的五周新高回落(luò)；欧(ōu)元兑美元(yuán)上逼1.09，英镑兑美元升破1.25收复上周五以来(lái)跌幅，离岸人民币升(shēng)破6.96元(yuán)脱(tuō)离两个月(yuè)低(dī)位；比特币升破(pò)2.74万美元，以太坊涨上逼1830美元；现货(huò)黄金止步三连跌上逼2020美(měi)元，伦(lún)锌两年半最低，伦镍逾七个(gè)月最低；油(yóu)价盘中涨超2％止步(bù)三(sān)日连跌，天然气跌近(jìn)3％再创近两年(nián)最低；美债收益(yì)率连涨两日(rì)，长债(zhài)收益(yì)率(lǜ)涨幅(fú)更大(dà)，两年期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股指(zhǐ)探底回升，沪(hù)指涨超1％，中(zhōng)证1000指数涨近1％。市(shì)场降息预期虽落空，但(dàn)受(shòu)“促金(jīn)融(róng)业估值提升(shēng)”相(xiāng)关消(xiāo)息的刺激，保险、银行业(yè)再度(dù)迎来“大(dà)象起舞”行情，新能源(yuán)板块炒作(zuò)氛围(wéi)也较(jiào)为(wèi)火热(rè)。短线(xiàn)大盘有望挑战20日线附近压力(lì)，若量(liàng)能(néng)能够(gòu)继续释放，则大盘有望挑战(zhàn)5月10日(rì)留下的缺(quē)口。

　　题材掘(jué)金

　　造船：据中国船舶集团经济研究(jiū)中(zhōng)心观察，近(jìn)日5年船龄的Aframax型油轮二(èr)手船价为6250万美元，同比(bǐ)增长(zhǎng)了27.6％，已达到新船价格(gé)6500万美元的95％。另据克(kè)拉克森数据，LNG船二手船价格也在(zài)上(shàng)涨，船龄5年的(de)17.4万立方米(mǐ)LNG船二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数(shù)据(jù)显示，国(guó)内六(liù)氟磷酸鲤(lǐ)市场(chǎng)价格较(jiào)12日上涨9.35％。另外工(gōng)业级碳酸锂与电池级(jí)碳酸(suān)理市场价格分别上(shàng)涨(zhǎng)4.17％、4％，报价分别为(wèi)25万元26万(wàn)元/吨。

　　标的(de)：天(tiān)赐材料(liào) （002709）、亿纬(wěi)鲤能(néng)（300014）

　　人造肉：据报(bào)道，美国塔夫茨(cí)大(dà)学细胞(bāo)农(nóng)业中(zhōng)心研究人员开发(fā)出了永生化的(de)牛肌肉干细胞（iBSC），其特(tè)点是可快速生长并(bìng)分裂数百次，甚至可能无限期分裂。这一研(yán)究成(chéng)果将会不仅可以提供(gōng)更多(duō)的肉类产品，还(hái)意味着(zhe)研究(jiū)人员将(jiāng)无需从农(nóng)场动物活检中(zhōng)重复获(huò)取细胞。

　　标的：东宝生(shēng)物（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元-12亿(yì)元回购股份

　　联特科技 301205：公司CPO相(xiāng)关的开(kāi)发项(xiàng)目暂未(wèi)形成(chéng)收入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯片改进量产(chǎn)版产品内(nèi)部测试成功(gōng)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　维科(kē)技术 600152：拟定增募资不(bù)超过(guò)3亿元(yuán)

　　一心堂 002727：拟发行可转债募资(zī)不超过15亿(yì)元

　　科大国创 300520：拟定增募资不超过8.1亿(yì)元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万(wàn)林 603117：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)增持1.5％-3％公(gōng)司股份

　　凯(kǎi)立新材 688269：部分董(dǒng)监高拟940万元-1880万元增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　北摩高科 002985：实控人(rén)拟不低于(yú)2000万(wàn)元(yuán)增持公司(sī)股(gǔ)份

　　诺(nuò)泰生物 688076：上(shàng)将管理和潘(pān)婕(jié)拟合计减(jiǎn)持不超3.68％股份

　　必(bì)创科技 300667：控股股(gǔ)东拟减持不超过4.68％公司股份(fèn)

　　孩子(zi)王 301078：股(gǔ)东(dōng)拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超3％公司(sī)股份

　　维(wéi)宏(hóng)股(gǔ)份 300508：控股(gǔ)股东及其一致行动人(rén)拟减持(chí)不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投资(zī)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过3％

　　福(fú)光股份(fèn) 688010：股东拟合计减持(chí)不超3.7％股份

　　朗(lǎng)新科技 300682：股东拟减(jiǎn)持不超过4％公司股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过(guò)2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东及其一(yī)致行动人(rén)承诺不减持公司股份

　　【其他事项】

　　行(xíng)动教育 605098：与四川郎酒股份有限公(gōng)司签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿(yì)元(yuán)投建年产7万吨特种涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公司(sī)产品美(měi)沙拉秦(qín)肠(cháng)溶(róng)片获得美(měi)国FDA批(pī)准文(wén)号

　　天宸股份(fèn) 600620：拟5亿元设全资(zī)子公司(sī)

　　春秋航空 601021：4月旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量同比增长(zhǎng)436.02％

　　吉祥(xiáng)航空 603885：4月旅客周转量同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金矿业(yè) 601899：控股子(zi)公(gōng)司外协单位发(fā)生(shēng)安全事(shì)故

　　海南(nán)机(jī)场 600515：4月旅客吞吐量(liàng)同(tóng)比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国大陆(lù)、香(xiāng)港和澳门的专利独家授(shòu)权

　　中信(xìn)建(jiàn)投 601066：独立非执行董(dǒng)事周成跃辞职

　　中(zhōng)国东航(háng) 600115：大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗4月旅客周转量同比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司(sī)及(jí)相关人员(yuán)收到江苏证监局警示函(hán)

　　中国中冶 601618：前4个月(yuè)新签(qiān)合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医(yī)药 000963：全资子公司HDM1002片的新药临床试验申请获得(dé)美(měi)国FDA批准

　　中国国(guó)航(háng) 601111：4月旅(lǚ)客周转(zhuǎn)量同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟(nǐ)设立凯瑞新(xīn)能源实施分布式光伏(fú)项目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽(tài)胶囊(náng)获得临床试验(yàn)批准通知(zhī)书

　　南(nán)网储能 600995：所(suǒ)属抽水蓄(xù)能电站容量电价核(hé)定 预计减(jiǎn)少(shǎo)公司2023年收入(rù)预算(suàn)4.96亿(yì)元

　　鞍重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重(zhòng)80％股权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西(xī)供(gōng)销(xiāo)冷链签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　正平(píng)股份 603843：全(quán)资子公(gōng)司中标3亿元民俗文化(huà)体验(yàn)地项(xiàng)目

　　中国核建 601611：前4月累计实现营业(yè)收入359.05亿元 同比(bǐ)增长8.48％

　　山子股(gǔ)份(fèn) 000981：美(měi)国ARC最终是否需要根(gēn)据NHTSA的函件(jiàn)要求递交573报告(gào)尚存在不(bù)确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人被采取强制(zhì)措施

　　亚太实业 000691：公司(sī)与亚诺生物(wù)披露的(de)数据均为真实财务数据(jù)

　　*ST中(zhōng)天(tiān) 000540：公司股票(piào)可(kě)能(néng)被终止上(shàng)市(shì)

　　北京(jīng)城乡 600861：证(zhèng)券简称5月(yuè)19日起变(biàn)更为“北京人(rén)力”

　　ST阳(yáng)光城 000671：实控人因龙净环保历史(shǐ)信披(pī)违规事项被立案(àn)

　　经纬纺机 000666：与国机(jī)租赁(lìn)、国机保理签署(shǔ)战略合作框架(jià)协议

　　侨银(yín)股份 002973：预中标信宜市城区环(huán)卫作业市(shì)场化项目（第二期(qī)）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半导体晶体生长设备生产及实验项目(mù)

　　盛(shèng)泰集团 605138：拟以债(zhài)转(zhuǎn)股方(fāng)式对全资子公(gōng)司增资4.5亿元(yuán)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　星昊医药（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日播(bō)时(shí)尚(shàng)：拟(nǐ)购买(mǎi)锦源晟100％股(gǔ)权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划控制权变更事(shì)项 16日复牌

　　S*ST佳通(tōng)：公司股(gǔ)票(piào)简称变更为“S佳通(tōng)” 16日停牌1天(tiān)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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