财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易(yì)已(yǐ)于本周(zhōu)五(wǔ)结(jié)束(shù)。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的(de)态(tài)势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头(tóu)方(fāng)面，中(zhōng)国移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商的(de)推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至(zhì)今市场对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到(dào)各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产品的研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进(jìn)入AI应用(yòng)的(de)加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指出(ch防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正ū)，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术(shù)外包等带(dài防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正)来的“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提(tí)升空间。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表(防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正biǎo)的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步(bù)推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值体系(xì)与优化国有资本布(bù)局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布(bù)局(jú)关(guān)注能(néng)源、电力(lì)、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关(guān)注(zhù)建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示范企业名单对(duì)应的上市(shì)公司(sī)也值(zhí)得关注(zhù)。

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