兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元