要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东战狼3什么时候上映？集团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合战狼3什么时候上映？变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一(yī)轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着(战狼3什么时候上映？zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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